Faktura proforma jest dokumentem nieksięgowym, dlatego nie pojawia się w raportach dostępnych w systemie. Dotyczy to zarówno proformy, jak i zamówienia - żaden z tych dokumentów nie trafia do zestawień finansowych. Większość raportów w systemie domyślnie pobiera wartości wyłącznie z dokumentów księgowych, takich jak np. faktury VAT.
Dlaczego Proforma nie pojawia się w raportach?
Raporty w systemie opierają się na dokumentach księgowych (czyli takich, które mają skutek podatkowy i finansowy). Faktura proforma tego skutku nie ma - potwierdza jedynie zamiar zawarcia transakcji i stanowi formę oferty dla klienta. Z tego powodu jej wartości nie są uwzględniane w żadnym zestawieniu dostępnym w module raportów.
Czy faktury Proformy wliczają się do listy faktur?
Faktura proforma może pojawiać się w podsumowaniu listy faktur w zakładce Przychody/Faktury, jeśli wybierzesz widok Wszystkie zamiast Faktury lub inny typ dokumentu, który wyświetla listę dokumentów konkretnego typu. Widok wszystkie obejmuje każdy typ dokumentu w systemie - łącznie z proformami i zamówieniami.
Aby zobaczyć wyłącznie faktury bez proform, wykonaj następujące kroki:
- kliknij zakładkę Przychody/Faktury w menu głównym,
- z rozwijanej listy wybierz opcję Faktury zamiast Wszystkie.
Po wybraniu widoku Faktury podsumowanie na liście będzie uwzględniać tylko dokumenty księgowe w typie faktura VAT - proformy nie wpłyną na wyświetlane kwoty.
Jeśli chcesz, by lista faktur uwzględniała wszystkie typu dokumentów księgowych, przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Wszystkie, a następnie skorzystaj z panelu do filtrowania. W polu Typ dokumentu zaznacz te typy dokumentów, które lista ma uwzględniać z pominięciem dokumentów nieksięgowych lub skorzystaj z opcji wszystkie księgowe. Zatwierdź wyszukiwanie faktur przyciskiem Szukaj. Więcej o filtrowaniu listy faktur przeczytasz w artykule filtrowanie listy faktur po typie dokumentu.
