Chcesz zwiększyć kontrolę nad wystawionymi fakturami i zabezpieczyć je przed edycją lub usunięciem? Dzięki odpowiednim ustawieniom możesz łatwo ograniczyć uprawnienia użytkowników z dostępem do Twojego konta, aby po wydrukowaniu faktura była chroniona przed zmianami. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak ustawić blokadę edycji i usunięcia faktury po jej wydrukowaniu.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu
Aby nałożyć blokadę edycji i usunięcia faktury po wydruku:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia;
- w polu Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu wybierz jedną z dostępnych opcji, dzięki której możesz określić dla jakich ról ograniczenie ma obowiązywać;
- zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.
Po aktywowaniu tego ograniczenia każdy użytkownik, którego adres e-mail ma przypisaną rolę z ustawień blokady, nie będzie miał możliwości edytowania ani usunięcia wydrukowanego dokumentu.
Opcja Usuń nie będzie widoczna, a opcja Edytuj zostanie wyszarzona.
Próba jej kliknięcia wyświetli komunikat informujący o blokadzie edycji dokumentu.
Blokadę edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu możesz nałożyć na adresy e-mail z systemową rolą Użytkownik i Księgowy (opcja tylko dla użytkowników) oraz na wszystkie role w tym również te administracyjne jak Administrator i Właściciel konta (opcja dla użytkowników i administratorów). Blokada działa również dla własnych ról.
Aktywność wydrukowania dokumentu jest przypisywana do faktury, niezależnie od tego, czy skorzystasz z systemowej opcji wydruku, czy ze skrótu klawiszowego, takiego jak CTRL+P.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.