Automatyczne dodawanie faktury kosztowej do wydatków to funkcja dostępna przy każdej wysyłce dokumentu bezpośrednio z Fakturowni. Działa dla każdego typu dokumentu. Odbiorca faktury może dodać ją do swoich wydatków jednym kliknięciem, bez ręcznego wprowadzania danych.
Jak działa automatyczne dodawanie faktur do wydatków?
Przycisk Dodaj do wydatków pojawia się w treści wiadomości e-mail wysłanej z Fakturowni. Jest elementem graficznego szablonu wiadomości, dlatego działa wyłącznie przy wysyłce z systemu - nie pojawi się, jeśli przekażesz fakturę przez Outlook, Gmail ani innego zewnętrznego klienta poczty.
Jak wysłać fakturę z przyciskiem dodawania do wydatków?
- Otwórz wystawioną fakturę w Fakturowni.
- Z menu podręcznego ponad fakturą wybierz opcję Wyślij i wyślij wiadomość z systemu do odbiorcy.
- Odbiorca otrzymuje e-mail z fakturą i przyciskiem Dodaj do wydatków.
- Odbiorca klika przycisk - jeśli jest zalogowany w Fakturowni, system wyświetla listę kont z opcją wyboru, do którego faktura ma zostać dodana, a następnie kopiuje dane do formularza tworzenia dokumentu, który należy zweryfikować i zapisać.
- Na koncie odbiorcy tworzy się gotowa faktura z komunikatem: Dokument został stworzony.
Czy faktura może zostać dodana dwukrotnie?
Technicznie odbiorca może kliknąć przycisk więcej niż raz, ale system wykrywa duplikaty. Przy próbie ponownego dodania tego samego dokumentu pojawi się komunikat: Faktura o takim numerze od tego kontrahenta już istnieje. Jeśli więc jest to duplikat, można go usunąć.