Sortowanie listy faktur według kontrahenta lub produktu/usługi pozwala szybko odnaleźć dokumenty powiązane z konkretnym klientem lub towarem. Funkcja działa na każdej liście dokumentów w systemie np. fakturach, korektach, ofertach i proformach. Domyślnie dokumenty na liście są sortowane według daty wystawienia, a następnie według numeru.
Jak włączyć sortowanie na liście dokumentów?
Sortowanie uruchamiasz bezpośrednio z poziomu listy dokumentów, klikając nagłówek wybranej kolumny:
- przejdź do wybranej listy dokumentów np. Przychody > Faktury,
- kliknij nagłówek kolumny Klient lub Produkt/usługa, aby posortować listę według tego kryterium - lista posortuje się alfabetycznie od A do Z,
- kliknij ponownie ten sam nagłówek, aby odwrócić kolejność sortowania - lista zostanie posortowana od Z do A.
Jak działa sortowanie według kontrahenta?
Przy sortowaniu według kontrahenta system porządkuje dokumenty alfabetycznie:
- dla osób fizycznych - najpierw po nazwisku, potem po imieniu (np. Kowalski Adam przed Kowalski Jan).
- dla firm - po nazwie firmy wpisanej w karcie klienta.
Jak działa sortowanie według produktu/usługi?
Sortowanie według produktu/usługi odbywa się alfabetycznie po nazwie pierwszej pozycji na dokumencie. Jeśli faktura zawiera kilka pozycji, system bierze pod uwagę wyłącznie pierwszą z nich - kolejność pozostałych pozycji nie ma znaczenia dla sortowania.