Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnej instrukcji.
Filtrowanie listy faktur po typie dokumentu
Listę faktur możesz wyfiltrować po typie dokumentu. Aby to zrobić:
- przejdź do zakładki Przychody lub Wydatki na swoim koncie;
- w panelu filtrującym znajdź rubrykę Typ dokumentu;
- po kliknięciu w rubrykę, system wyświetli listę dostępnych do wyboru typów dokumentu, listę możesz przesuwać za pomocą suwaka, dostępne opcje to:
- wszystkie księgowe;
- dokumenty, które są aktywne w sekcji Jakie dokumenty wystawiać np. Faktura VAT, Faktura Proforma, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Faktura korygująca, Oferta cenowa, Paragon;
- Faktura anulowana;
- Faktury do paragonów;
- Faktury bez paragonów;
Aby wybrać jaki typ dokumentu ma zostać uwzględniony przy wyszukiwaniu, zaznacz checkbox obok każdej z tych opcji, które chcesz uwzględnić. Po określeniu typu dokumentów możesz skorzystać z innych opcji filtrowania np. okres, status, dział, płatność czy waluta, tak by uzyskać jak najlepiej dopasowane wyniki. Jeśli ustalisz już wszystkie filtry, zatwierdź wyszukiwanie dokumentów klikając przycisk Szukaj.
System na liście faktur wyświetli te dokumenty, które będą odpowiadać wybranym przez Ciebie filtrom i spełniać określone warunki.
Nowy filtr - faktury bez paragonów
W ramach opcji wyszukiwania po typie dokumentu dodaliśmy nowy filtr - faktury bez paragonów. Dzięki tej opcji wyszukiwanie dokumentów księgowych w Twojej firmie będzie jeszcze bardziej precyzyjne. Filtr dostępny jest po rozwinięciu rubryki Typ dokumentu.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywna instrukcja poprowadzi Cię krok po kroku przez instrukcje na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Klienci - tworzenie tagów i filtrowanie po tagach