Dokumenty magazynowe powiązane z fakturami

Dowiedz się, jak w Fakturowni powiązać dokumenty magazynowe z fakturami i usprawnić zarządzanie stanami magazynowymi. Artykuł wyjaśnia m.in. jak generować dokumenty magazynowe na podstawie faktury, włączyć ich automatyczne tworzenie, aktualizować powiązane dokumenty oraz wystawiać faktury z dokumentów magazynowych - także z kilku jednocześnie. Sprawdź dostępne opcje i skonfiguruj proces zgodnie z potrzebami swojej firmy.

Dokumenty magazynowe powiązane z fakturami

Jeśli masz aktywną opcję magazynu to do faktur mogą być tworzone dokumenty magazynowe. Są dostępne następujące opcje:

1. generowanie dokumentu magazynowego na podstawie faktury poprzez wybór opcji Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy z menu podręcznego w podglądzie faktury,
2. automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych po wystawieniu faktury (możesz włączyć tą opcję w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny zgodnie z instrukcją),
3. automatyczne aktualizowanie powiązanego dokumentu magazynowe po zmianie faktury (możesz wyłączyć tą opcję w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny > checkbox Automatyczne aktualizowanie dokumentów powiązanych z fakturą),
4. wystawianie faktury na podstawie dokumentu magazynowego poprzez opcję Faktury > Wystaw fakturę z menu podręcznego w podglądzie dokumentu magazynowego,
5. wystawianie jednej faktury na podstawie kilku dokumentów magazynowych zgodnie z instrukcją faktura z kilku WZ oraz faktura z kilku PZ. 

​Jeśli wystawiasz fakturę z kilku rezerwacji zostaną one usunięte po wygenerowaniu faktury i (jeśli jest włączone automatyczne tworzenie dokumentów) zostanie stworzone WZ połączone z fakturą.

Do generowanych dokumentów magazynowych nie przenoszą się produkty będące usługami, a występują one na fakturze.
 

Automatyczne aktualizowanie dokumentów powiązanych z fakturą

Jeśli w ustawieniach konta (zakładka Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny) aktywna jest opcja Automatyczne aktualizowanie dokumentów powiązanych z fakturą, system podczas wystawiania lub edycji faktury aktualizuje dane na powiązanym dokumencie magazynowym.

Przykładowo: jeśli wystawisz dokument PZ w PLN, a następnie na jego podstawie wystawisz fakturę i na dokumencie wskażesz już walutę EUR, aktywna opcja spowoduje, że po zapisaniu faktury waluta zostanie zaktualizowana również na dokumencie magazynowym - nawet jeśli w formularzu tworzenia faktury opcja aktualizacji nie będzie zaznaczona.

Checkbox z ustawień konta aktualizuje na dokumencie następujące dane: ID magazynu, ID działu, oid, ID klienta, dane Sprzedającego, dane Kupującego, walutę, strategie liczenia, wartość netto, wartość brutto, wartość podatku, kurs waluty i dodatkowo dane działu, klienta o raz dotyczące adresu dostawy. 

Checkbox Aktualizuj akcje magazynowe na powiązanym dokumencie dostępny na formularzu faktury aktualizuje dane w akcjach magazynowych. Jeśli nie jest zaznaczony, zmiany w pozycjach faktury nie są przenoszone na akcje magazynowe. Po jego zaznaczeniu akcje magazynowe są aktualizowane.

Sprawdź również:
Metoda wyceny produktów FIFO
Wyświetlaj logo na dokumentach magazynowych
Domyślne ceny sprzedaży na dokumentach WZ (wydanie zewnętrzne)
Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu