Jak zmienić dane Nabywcy podczas tworzenia faktury?
Jeśli podczas tworzenia faktury dodajesz dane nowego kontrahenta, po zapisaniu dokumentu system automatycznie zapisze te informacje w bazie klientów Twojego konta. Dzięki temu przy kolejnych fakturach możesz szybko wczytać dane, wybierając klienta z listy – bez konieczności ponownego wpisywania informacji. To nie tylko oszczędność czasu, ale też mniejsze ryzyko popełnienia błędów.
W sytuacji, gdy dane klienta uległy zmianie, możesz je zaktualizować bezpośrednio w jego karcie, dostępnej w zakładce Klienci.
Dane Nabywcy możesz zaktualizować również z poziomu tworzonej faktury. Wystarczy, że zaczytasz dane klienta z jego karty, a następnie zmienisz wybrane informacje – np. adres – w odpowiednich polach formularza. Po zapisaniu faktury system automatycznie zaktualizuje te dane w karcie klienta.
W karcie klienta, w sekcji aktywności związane z klientem pojawi się adekwatna do zmiany adnotacja, która wskaże, kiedy i jakie dane zostały zmienione oraz przez jakiego użytkownika. Jeśli zmiany wprowadzono bezpośrednio na formularzu faktury, w aktywności pojawi się również zapis przez fakturę: [numer faktury].
WAŻNE! Jeśli zaczytasz klienta z bazy i zmienisz wartość w polu przeznaczonym na wpisanie NIP-u, nadpisze to dane w karcie już utworzonego klienta. Jeśli natomiast w sekcji dotyczącej danych Nabywcy ręcznie wpiszesz taką samą nazwę, jaką ma już klient dodany do bazy, ale dodasz inny NIP, system utworzy zupełnie nowego klienta z oznaczeniem (1) ze względu na dokładnie taką samą nazwę.