Własne role - dostęp do importów
Bazy danych dostępne na koncie, takie jak baza dokumentów, produktów czy klientów, możesz rozwijać zarówno poprzez ręczne dodawanie rekordów, jak i korzystając z importu plików. Jeśli użytkownik przypisany do własnej roli ma mieć możliwość wykonywania importów, należy nadać mu odpowiednie uprawnienie na etapie tworzenia lub edycji tej roli.
Aby w ramach uprawnień nadać dostęp do możliwości importu danych:
.
- przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role,
- w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę,
- uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
- w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
- aby nadać dostęp do importu danych zaznacz checkbox przy opcji Importy,
- zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail - instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta.
Osoba posiadająca dostęp do zakładki Importy będzie mogła zaimportować do konta w Fakturowni dane klientów, produktów, faktur oraz innych typów danych obsługiwanych przez system.
Jeśli użytkownik ma mieć możliwość importowania płatności bankowych, należy dodatkowo nadać mu uprawnienie do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, gdzie dostępne są dedykowane importy bankowe.
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do klientów
Własne role - dostęp do aktywności na koncie
Własne role - dostęp do kategorii