Zdarza się, że zaistnieje potrzeba szybkiego wystawienia faktury przychodowej na zasadzie przekopiowania danych z faktury kosztowej. Może się tak stać w momencie, kiedy cały zakupiony towar trafi do jednego Nabywcy.
W przypadku dużej liczby pozycji, przepisywanie ich na fakturę przychodową jest czynnością dosyć pracochłonną. W Fakturowni powstało rozwiązanie, które pozwala na błyskawiczne skopiowanie danych z faktury kosztowej na fakturę sprzedażową.
Aby to zrobić:
- przejdź do zakładki Wydatki;
- przejdź do podglądu faktury kosztowej, klikając na jej numer;
- naciśnij przycisk Więcej opcji > Wystaw przychodową.
Program otworzy formularz faktury w zakładce Przychody z wprowadzonymi danymi z faktury kosztowej.
Podobnie jest w przypadku wygenerowanej faktury przychodowej, do której potrzebne jest wygenerowanie faktury kosztowej zawierającej te same pozycje.
Aby to zrobić:
- przejdź do zakładki Przychody > Faktury;
- przejdź do podglądu faktury przychodowej, klikając na jej numer;
- naciśnij przycisk Więcej opcji > Wystaw wydatek.
Po użyciu tej opcji program otworzy nam formularz faktury w zakładce Wydatki z wprowadzonymi danymi z faktury przychodowej.
Ważne ograniczenia
- Dane działu (np. numer rachunku bankowego) na nowo utworzonym dokumencie zostaną uzupełnione zgodnie z aktualnymi danymi z poziomu działu firmy, a nie z dokumentu źródłowego. Jeśli w międzyczasie zmieniłeś np. numer konta w ustawieniach działu, na nowym dokumencie zobaczysz już nowy numer, nie ten, który był na fakturze, z której kopiujesz dane.
- Jeśli masz włączone automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych (WZ/PZ), zadziała ono tak samo, jak przy zwykłym wystawianiu faktury — do nowo utworzonej faktury przychodowej system wystawi WZ, a do nowo utworzonego wydatku (faktury kosztowej) — PZ, zgodnie z ustawieniami w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny.
- Funkcja działa wyłącznie w relacji jeden do jednego — nie ma możliwości wystawienia jednej faktury przychodowej na podstawie kilku faktur kosztowych (i odwrotnie). Jeśli potrzebujesz zbiorczego rozliczenia wielu dokumentów, takie pozycje trzeba dopisać do faktury ręcznie.
- Dane pozycji faktury (w tym stawki VAT), waluta oraz sposób rozliczenia VAT (np. odwrotne obciążenie, procedura VAT marża, rozliczenie w ramach OSS) są przenoszone bez żadnych przeliczeń. System nie weryfikuje, czy taki sposób rozliczenia jest właściwy po zmianie kierunku dokumentu (z kosztowego na przychodowy lub odwrotnie), dlatego przed zapisaniem nowego dokumentu należy sprawdzić te dane i w razie potrzeby poprawić je ręcznie.
- Załączniki dodane do dokumentu źródłowego nie są kopiowane na nowo utworzony dokument.
- Nowy dokument otrzymuje własny numer (zgodnie z aktualną numeracją) oraz status nieopłacona. Nie dziedziczy numeru ani statusu płatności z dokumentu źródłowego.
- Opcja Wystaw przychodową nie jest dostępna dla faktur kosztowych wystawionych w procedurze VAT-RR (rolnik ryczałtowy). Ograniczenie to nie dotyczy kierunku odwrotnego, czyli wystawiania wydatku z faktury przychodowej.