Wyszukiwanie faktur po dodatkowym opisie nabywcy to funkcja Fakturowni, która pozwala filtrować dokumenty według tekstu wpisanego w polu Dodatkowy opis w sekcji Nabywca. Przyda Ci się, gdy chcesz szybko odnaleźć faktury powiązane z konkretnym projektem, zamówieniem lub notatką dotyczącą klienta. Aby wyszukiwanie działało poprawnie, musisz włączyć opcję wyszukiwanie dokładne - bez niej pole Dodatkowy opis jest pomijane.
Jak dodać opis nabywcy do faktury?
Przed wyszukiwaniem upewnij się, że faktury zawierają wypełnione pole Dodatkowy opis.
- Otwórz fakturę w trybie edycji lub utwórz nowy dokument.
- Odszukaj sekcję danych Nabywcy i kliknij więcej, aby rozwinąć dodatkowe opcje.
- Wpisz tekst w polu Dodatkowy opis.
- Zapisz zmiany.
UWAGA! Pole Dodatkowy opis domyślnie nie jest drukowane na dokumencie. Jeśli chcesz, aby pojawiało się na wydruku, włącz opcję Wstaw dodatkowy opis Nabywcy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Szczegóły znajdziesz w artykule jak włączyć wyświetlanie dodatkowego opisu nabywcy. Wyszukiwanie działa niezależnie od tego, czy opis jest widoczny na wydruku.
Jak wyszukać fakturę po opisie nabywcy?
- Przejdź do zakładki Przychody > Wszystkie, jeśli chcesz przeszukać wszystkie dokumenty, albo do Przychody > Faktury, jeśli interesujesz się wyłącznie fakturami VAT.
- W panelu filtrów po lewej stronie znajdź pole Szukane słowo lub numer i wpisz w nim frazę, która została użyta w polu Dodatkowy opis na fakturze.
- Zaznacz checkbox Wyszukiwanie dokładne, który znajduje się bezpośrednio pod polem Szukane słowo lub numer - bez tego kroku pole Dodatkowy opis zostanie pominięte.
- Kliknij Szukaj.
Wyniki pokażą tylko dokumenty, w których wpisana fraza występuje i zgadza się z wartością pola Dodatkowy opis.
Co warto wiedzieć o wyszukiwaniu?
Kilka praktycznych informacji, które ułatwią korzystanie z filtru.
- Wyszukiwanie nie rozróżnia wielkości liter - fraza PROJEKT znajdzie dokumenty z opisem projekt lub Projekt.
- Polskie znaki diakrytyczne są traktowane równoważnie - fraza faktura znajdzie też dokumenty z opisem zawierającym fąkturą i odwrotnie.
- Możesz wpisać pojedyncze słowo ze środka frazy - nie musisz podawać całego tekstu z pola Dodatkowy opis.
- Filtr działa łącznie z innymi filtrami - możesz go jednocześnie połączyć z filtrem okresu, statusu, działu i innymi.
- Pole dostępne we wszystkich typach dokumentów - wyszukiwanie obejmuje faktury VAT, faktury proforma, faktury korygujące, rachunki i pozostałe dokumenty przychodowe.
WSKAZÓWKA! Jeśli wyszukiwanie nie zwraca oczekiwanych wyników, sprawdź, czy zaznaczony jest checkbox wyszukiwanie dokładne. To najczęstsza przyczyna braku wyników podczas filtrowania po polu Dodatkowy opis.