Własne role - dostęp do UPO

Tworzysz nową rolę użytkownika w Fakturowni i chcesz nadać dostęp do UPO? W systemie możesz przydzielać zarówno podstawowe uprawnienia, jak i dostęp administratorski – m.in. do ustawień konta, firm, działów czy aktywności. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować rolę, która umożliwi dostęp do UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) pliku JPK_V7 oraz jak zadbać o bezpieczne zarządzanie dostępem do danych księgowych.
 

Własne role - dostęp do UPO w ramach uprawnień administratorskich

Na podstawie dokumentacji tworzonej na koncie, możesz wygenerować plik JPK_V7, czyli zestawienie faktur przychodowych i kosztowych za dany okres. Oficjalnie określa się go jako zbiór wyeksportowanych danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych. JPK to plik zapisywany w standardowym formacie XML pozwalającym na łatwe przetwarzanie. 

Tak przygotowany raport JPK_V7 możesz również przesłać bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego. Więcej o tym jak wysłać plik JPK_V7 z systemu przeczytasz w artykule wysyłka JPK_V7.

Prawidłowo zakończona wysyłka pliku JPK_V7 na serwery ministerstwa pozwala wygenerować z poziomu Fakturowni UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Stanowi ono oficjalny dokument potwierdzający, że plik JPK_V7 został skutecznie dostarczony na serwery Ministerstwa Finansów.

Tworząc własną rolę w systemie możesz zdecydować, czy użytkownik z tą rolą będzie miał dostęp do UPO.

Aby tworząc nową rolę dać uprawnienie administratorskie w postaci dostępu do UPO:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role, 
   
   


2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę,  
   
   


3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
5. aby nadać dostęp do UPO zaznacz checkbox przy opcji UPO w sekcji Uprawnienia administratorskie, 
   
   


6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail - instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta. . 

 
Osoba posiadająca dostęp do zakładki UPO będzie miała możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru w przypadku przekazania informacji o przyjęciu przesłanego pliku JPK przez organy podatkowe.

Sprawdź również:
Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
Własne role - dostęp do użytkowników 
Własne role - dostęp do ustawień konta
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do klientów