Fakturownia pozwala w łatwy sposób wystawiać dokumenty, które będą ze sobą powiązane. Z tego wpisu dowiesz się jak stworzyć fakturę zaliczkową z dokumentu zamówienia i powiązać ze sobą te dokumenty.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak utworzyć fakturę zaliczkową do zamówienia
Aby stworzyć fakturę zaliczkową do zamówienia:
- utwórz w systemie zamówienie, które będzie opiewać na łączną wartość transakcji z danym kontrahentem poprzez zakładkę Przychody > Zamówienie > Dodaj;
- uzupełnij dane w formularzu i zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz;
- z poziomu podglądu zamówienia z górnego menu wybierz Więcej opcji > Wystaw zaliczkową (opcja ta pojawi się, jeśli na Twoim koncie aktywny jest typ dokumentu Zaliczkowe i Końcowe);
- po wybraniu tej opcji system wyświetli okno, które umożliwi określenie wartości faktury zaliczkowej na trzy sposoby:
- % pełnej kwoty;
- podana kwota brutto;
- wystaw ręcznie.
W rubryce wartość wpisz kwotę lub %, na który wystawiona ma być faktura zaliczkowa i kliknij Utwórz. Na podstawie danych system uzupełni formularz faktury zaliczkowej.
Jeśli tworzysz fakturę zaliczkową bezpośrednio z zamówienia, na formularzu znajdziesz informację o powiązanym dokumencie.
Na utworzonej zaliczce w pozycjach na fakturze pojawi się zapis Zaliczka na wykonanie zamówienia [numer zamówienia] z wartością brutto zaliczki. Szczegółowe informacje i pozycje wynikające z zamówienia pojawią się w sekcji dotyczącej powiązanego zamówienia.
Jeśli fakturę zaliczkową tworzysz jako osobny dokument, nie bezpośrednio z poziomu zamówienia, system podpowie wyłącznie 10 pierwszych zamówień, które utworzone są w ramach konta i nie są powiązane z żadną zaliczką. Gdy odpowiednie zamówienie nie pojawi się w sugerowanych podpowiedziach, kliknij frazę Dodaj kolejne zamówienia i za pomocą wyszukiwarki znajdź niezbędny dokument.
System umożliwia również utworzenie zamówienia bezpośrednio podczas wystawiania faktury zaliczkowej. Jeżeli w sekcji Powiązane zamówienia nie widzisz odpowiedniego dokumentu dla tej transakcji, ponieważ nie jest dodane do systemu, możesz go szybko dodać, wybierając opcję Dodaj zamówienie.
Po wybraniu tej opcji pojawią się pola dotyczące nowego zamówienia, takie jak data wystawienia oraz szczegóły pozycji.
Wprowadź dane faktury zaliczkowej oraz uzupełnij informacje dotyczące zamówienia, a następnie zapisz formularz. W momencie zapisu system automatycznie utworzy fakturę zaliczkową z nazwą produktu Zaliczka na wykonanie zamówienia [numer zamówienia] - niezależnie od treści wpisanej w formularzu – a także wygeneruje dokument nieksięgowy zamówienia i powiąże oba dokumenty.
Po wygenerowaniu faktury zaliczkowej możesz w łatwy sposób wrócić do zamówienia i wystawić kolejną zaliczkę lub zamknąć transakcję wystawiając fakturę końcową z poziomu faktury zaliczkowej. Jeśli zdecydujesz się na wystawienie faktury końcowej, zostanie wygenerowany dokument z powiązanymi wszystkimi fakturami zaliczkowymi i kwotą pomniejszoną zgodnie z wartością zaliczki. Szczegółowy opis jak to zrobić, znajdziesz w artykule wystawienie faktury końcowej z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem.Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.