Informacje dodatkowe w karcie klienta - bank i numer rachunku

Tworząc klienta w bazie swojego konta w Fakturowni, możesz uzupełnić nie tylko podstawowe dane, takie jak nazwa, NIP czy adres, ale także skorzystać z dodatkowych opcji, np. określenia rodzaju klienta, domyślnego rabatu czy warunków płatności. Do tych informacji da się również dodać bank i numer rachunku kontrahenta, aby zawsze były dostępne w jego karcie. W tym artykule wyjaśniamy, gdzie znaleźć te pola i jak je uzupełnić.

Informacje dodatkowe w karcie klienta - bank i numer rachunku

Aby dodać bank i numer konta w karcie klienta:
.

1. przejdź do zakładki Klienci i kliknij nazwę już utworzonego klienta aby przejść do edycji lub utwórz nowego za pomocą przycisku Dodaj klienta; 
   
   


2. w sekcji Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte) znajdź rubrykę Bank i Numer rachunku, 
   
   


3. uzupełnij te pola oraz pozostałe rubryki, które są dla Ciebie istotne,
4. zatwierdź wprowadzone zmiany lub utworzenie nowego klienta klikając przycisk Zapisz. 

 
Bazę klientów możesz również zaimportować na podstawie pliku. Jeśli chcesz, by w karcie klienta utworzonego z importu pojawiła się również informacja o banku i numerze konta, wystarczy, że w pliku uwzględnisz kolumnę Bank (z nazwą banku) oraz Numer rachunku (z numerem rachunku bankowego). 

Tak przygotowany plik możesz zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj klientów. W kroku 2 importu w kolumnach, które zawierają informacje o banku i numerze rachunku, należy przypisać prawidłowe zmienne:
 

• kolumna z nazwą banku - bank : Bank,
• kolumna z numerem rachunku - bank_account : Numer rachunku.

Jeśli pozostałe kolumny będą miały przypisane prawidłowe zmienne, zatwierdź import przyciskiem Importuj dane. W karcie klienta pojawią się również informacje o banku i numerze rachunku. Więcej informacji odnośnie importu klientów znajdziesz w artykule jak zaimportować klientów do Fakturowni.


Sprawdź również: 
Domyślny rabat i termin płatności dla danego klienta
Jak przejść do edycji danych klienta prosto z wystawionej faktury?
Płatności masowe - indywidualne konto bankowe dla Klienta
Czym jest i jak działa panel dla Twoich klientów?