Jak działają uprawnienia dodatkowych modułów?
Gdy włączasz dodatkowe moduły, Twoi pracownicy (użytkownicy konta Fakturownia) automatycznie zyskują do nich dostęp. Nie trzeba zakładać osobnych kont - każdy użytkownik Fakturowni jest automatycznie przenoszony.
Jako administrator możesz kontrolować, kto ma dostęp do jakich modułów.
Jak zarządzać uprawnieniami?
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Użytkownicy i edytuj uprawnienia wybranego użytkownika w sekcji dodatkowych modułów.
Role w dodatkowych modułach
Role poniżej dotyczą wyłącznie dodatkowych modułów (CRM, Zadania, E-mail itd.) i są niezależne od uprawnień w Fakturowni. Użytkownik może być administratorem w Fakturowni, a mieć ograniczony dostęp do dodatkowych modułów - i odwrotnie.
- Administrator - pełny dostęp do wszystkich dodatkowych modułów i ich ustawień
- Użytkownik - dostęp do przypisanych modułów, bez możliwości zarządzania kontem modułów
- Gość - ograniczony dostęp tylko do wybranych funkcji
Ważne: Zmiana roli w dodatkowych modułach nie wpływa na uprawnienia w Fakturowni. To dwa osobne systemy uprawnień - Twoje prawo do wystawiania faktur, edycji klientów czy dostępu do raportów w Fakturowni pozostaje bez zmian.
Przykłady konfiguracji
| Pracownik | Rola w Fakturowni | Moduły dodatkowe | Dlaczego |
|---|---|---|---|
| Handlowiec | Użytkownik (wystawia faktury) | CRM, Zadania, E-mail, Kalendarz | Zarządza klientami, ofertami i spotkaniami |
| Księgowa | Administrator (pełen dostęp) | Tylko odbiera i wysyła dokumenty przez moduł mailowy | |
| Szef | Administrator | Wszystkie moduły | Pełny wgląd w działanie firmy |
| Support | Użytkownik (tylko podgląd faktur) | Helpdesk, Baza Wiedzy, E-mail | Obsługuje zgłoszenia klientów |
Automatyczne logowanie
Pracownicy nie muszą pamiętać osobnego hasła. Logowanie do dodatkowych modułów odbywa się automatycznie z poziomu Fakturowni - jednym kliknięciem.
Szczegółowa dokumentacja: Role i uprawnienia.
Dodatkowe moduły rozszerzają Fakturownię o narzędzia do zarządzania firmą - CRM, zadania, e-mail, helpdesk i inne. Dane klientów z Fakturowni są w nich automatycznie dostępne. Moduły włączasz w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto (sekcja Inne).