Do czego służy moduł Zadania?
Gdy w firmie pracuje więcej niż jedna osoba, szybko pojawia się pytanie: kto za co odpowiada, co jest pilne, co czeka? Moduł Zadania pozwala to uporządkować.
Możesz powiązać zadania z klientami z Fakturowni - np. “Przygotować ofertę dla firmy X”, “Sprawdzić płatność za fakturę Y” albo “Skontaktować się z klientem Z w sprawie zamówienia”.
Jak włączyć?
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, w sekcji Inne zaznacz Moduł Zadania.
Możliwości
- Tworzenie zadań - dodaj zadanie z opisem, terminem i priorytetem
- Przypisywanie do osób - deleguj zadania konkretnym pracownikom
- Projekty - grupuj zadania w projekty (np. “Wdrożenie u klienta ABC”)
- Widok Kanban - przeciągaj zadania między kolumnami (Nowe, W toku, Gotowe)
- Własne statusy - zdefiniuj etapy pracy dopasowane do Twojej firmy
- Komentarze - dyskutuj przy zadaniach, dodawaj załączniki
- Powiadomienia - każdy dostaje informację, gdy coś się zmieni w jego zadaniach
Przykład zastosowania
Wystawiasz fakturę w Fakturowni i widzisz, że klient zamówił dodatkową usługę. Tworzysz zadanie “Wdrożyć moduł X dla klienta Y”, przypisujesz do technika, ustawiasz termin. Technik widzi zadanie w swoim widoku Kanban i wie co ma robić.
Szczegółowa dokumentacja: Zadania.
Dodatkowe moduły rozszerzają Fakturownię o narzędzia do zarządzania firmą - CRM, zadania, e-mail, helpdesk i inne. Dane klientów z Fakturowni są w nich automatycznie dostępne. Moduły włączasz w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto (sekcja Inne).