Do czego służy CRM?
Fakturownia świetnie radzi sobie z danymi do faktur - nazwa firmy, NIP, adres. Ale gdy chcesz zarządzać relacjami z klientami - śledzić kto dzwonił, o czym rozmawialiście, jakie maile wymieniliście, nad jakim projektem pracujecie - potrzebujesz CRM.
Kontrahenci z Fakturowni automatycznie pojawiają się w CRM. Nie musisz niczego przepisywać. Przy każdym kliencie widzisz nie tylko faktury, ale też historię maili, zadania, notatki i projekty.
Jak włączyć?
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, w sekcji Inne zaznacz Moduł CRM (zarządzanie klientami).
Możliwości
- Pełna historia klienta - faktury z Fakturowni, maile, zadania, notatki - wszystko w jednej kartotece
- Kontakty w firmie - zapisuj dane konkretnych osób u klienta (handlowiec, księgowa, dyrektor)
- Zespołowa obsługa - każdy w zespole widzi historię kontaktów z klientem, nawet gdy kogoś nie ma w pracy
- Notatki i etykiety - oznaczaj klientów, grupuj ich, dodawaj notatki po rozmowach
Przykład zastosowania
Handlowiec dzwoni do klienta. W CRM widzi: ostatnią fakturę (z Fakturowni), wczorajszego maila od księgowej (z modułu E-mail) i otwarte zadanie z reklamacją (z modułu Zadania). Ma pełen obraz sytuacji w jednym miejscu.
Szczegółowa dokumentacja: Obsługa klientów.
Dodatkowe moduły rozszerzają Fakturownię o narzędzia do zarządzania firmą - CRM, zadania, e-mail, helpdesk i inne. Dane klientów z Fakturowni są w nich automatycznie dostępne. Moduły włączasz w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto (sekcja Inne).