Do czego służy Drive?
Moduł Drive to dwie rzeczy: przestrzeń na pliki firmowe w chmurze oraz system generowania dokumentów z szablonów.
Ta druga funkcja jest szczególnie przydatna dla użytkowników Fakturowni - możesz stworzyć szablon umowy, oferty czy protokołu, a system automatycznie uzupełni dane klienta z Fakturowni (nazwę firmy, adres, NIP) i wygeneruje gotowy dokument PDF.
Jak włączyć?
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, w sekcji Inne zaznacz Moduł Drive (pliki i dokumenty).
Możliwości
- Pliki w chmurze - przesyłaj, przechowuj i udostępniaj pliki zespołowi
- Foldery - organizuj dokumenty w strukturze katalogów
- Szablony dokumentów - twórz szablony z dynamicznymi polami (nazwa klienta, NIP, data)
- Generowanie PDF - jednym kliknięciem generuj dokument wypełniony danymi klienta
- Formaty - PDF, CSV lub XML
Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na intum.pl/pomoc.
Przykład zastosowania
Firma usługowa ma szablon umowy z polami: nazwa klienta, NIP, adres, data, zakres usług. Gdy dogaduje warunki z nowym klientem - wybiera go z listy (dane pobierane z Fakturowni), uzupełnia zakres usług i generuje gotową umowę PDF. Bez ręcznego przepisywania danych.
Dodatkowe moduły rozszerzają Fakturownię o narzędzia do zarządzania firmą - CRM, zadania, e-mail, helpdesk i inne. Dane klientów z Fakturowni są w nich automatycznie dostępne. Moduły włączasz w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto (sekcja Inne).