Do czego służy Kalendarz?
Gdy umawiasz spotkania z klientami, planujesz terminy realizacji albo koordynujesz pracę zespołu - potrzebujesz wspólnego kalendarza, w którym każdy widzi co jest zaplanowane.
Możesz powiązać wydarzenia z klientami z Fakturowni - np. “Spotkanie z firmą ABC” będzie widoczne zarówno w kalendarzu, jak i w kartotece klienta w CRM.
Jak włączyć?
Przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, w sekcji Inne zaznacz Moduł Kalendarz.
Możliwości
- Widoki - dzienny, tygodniowy i miesięczny podgląd kalendarza
- Współdzielenie - cały zespół widzi zaplanowane wydarzenia
- Powiązanie z klientami - przypisuj spotkania do kontrahentów z Fakturowni
- Przypomnienia - nie zapomnisz o ważnym spotkaniu
Szczegółowa dokumentacja: Kalendarz.
Przykład zastosowania
Handlowiec umawia spotkanie z klientem. Wpisuje je do kalendarza z powiązaniem do firmy z Fakturowni. Przed spotkaniem klika na klienta i widzi: ostatnie faktury, otwarte zadania, historię maili - jest przygotowany do rozmowy.
Dodatkowe moduły rozszerzają Fakturownię o narzędzia do zarządzania firmą - CRM, zadania, e-mail, helpdesk i inne. Dane klientów z Fakturowni są w nich automatycznie dostępne. Moduły włączasz w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto (sekcja Inne).