Karta kontrahenta to widok w systemie, który zbiera w jednym miejscu wszystkie dokumenty powiązane z danym klientem. Skorzystasz z niej, gdy chcesz szybko wystawić fakturę lub sprawdzić historię rozliczeń bez przeszukiwania całej listy dokumentów. Jeśli skorzystasz z opcji wystaw fakturę dane kontrahenta zostaną uzupełnione automatycznie - nie musisz wpisywać ich ręcznie.
Jak przejść do karty kontrahenta?
- Przejdź do zakładki Klienci w menu głównym.
- Znajdź kontrahenta na liście i kliknij jego nazwę lub skorzystaj z ikony koła zębatego i wybierz zobacz.
- System wyświetli kartę klienta z dostępnymi przyciskami zarządzania dokumentami.
Jakie przyciski są dostępne na karcie klienta?
Na karcie kontrahenta znajdziesz następujące przyciski:
- wystaw fakturę - otwiera nowy formularz faktury przychodowej z automatycznie uzupełnionymi danymi klienta po stronie Nabywcy,
-
wystaw fakturę kosztową - otwiera nowy formularz faktury kosztowej (wydatku) z danymi klienta po stronie Sprzedawcy,UWAGA! Ten przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy w systemie istnieje już co najmniej jedna faktura kosztowa powiązana z tym kontrahentem.
- zobacz faktury - wyświetla listę wszystkich dokumentów przychodowych wystawionych dla tego klienta, niezależnie od ich typu,
- zobacz płatności - wyświetla listę płatności przypisanych do dokumentów tego kontrahenta,
- zobacz wydatki - wyświetla listę wszystkich faktur kosztowych, na których widnieje ten kontrahent jako wystawca.
Jak działa powiązanie dokumentów z kontrahentem?
System łączy dokumenty z kartą klienta na podstawie jego identyfikatora (ID systemowego) w bazie. Jeśli ta sama firma pojawi się w systemie z literówką w nazwie, zostanie zapisana jako osobny kontrahent - i jej dokumenty nie będą widoczne na karcie właściwego klienta. Sprawdź jak połączyć osobne kartoteki tego samego klienta.
Uprawnienia i widoczność klientów
Jeśli konto ma wielu użytkowników, każdy z nich widzi kartę kontrahenta tak samo - o ile ma przyznany dostęp do danego klienta. W systemie możesz ograniczyć widoczność klientów dla wybranych użytkowników; osoba bez dostępu do klienta nie zobaczy jego karty w ogóle. Szczegóły znajdziesz w artykule jak ograniczyć widoczność klientów.