Jak oznaczyć fakturę jako transakcję trójstronną uproszczoną?

Transakcja trójstronna uproszczona pozwala pośrednikowi w łańcuchu dostaw wystawić fakturę WE zgodnie z art. 141 dyrektywy 2006/112/WE. Po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa system automatycznie ustawia stawkę np, dodaje oznaczenie do JPK_V7 i drukuje wymaganą adnotację na dokumencie.

Dla jakich typów dokumentów oznaczenie jest dostępne?

Opcja transakcja trójstronna dostępna jest na formularzu:

• faktury VAT oraz jej korekty (przychody),
• proformy (przychody),
• WNT oraz jego korekty (wydatki).

Jak oznaczyć fakturę VAT jako trójstronną?

Przejdź do Przychody > Faktury i otwórz formularz nowej faktury VAT lub formularz korekty do faktury, a następnie:

1. zaznacz checkbox Odwrotne obciążenie - obok pojawi się checkbox Transakcja trójstronna,
2. zaznacz checkbox Transakcja trójstronna,
3. sprawdź, czy system ustawił stawkę np na pozycjach faktury,
4. uzupełnij pozostałe dane faktury i kliknij Zapisz.

Na podglądzie i wydruku faktury pojawi się adnotacja: „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”. Faktura trafi do JPK_V7 z oznaczeniem TT_D w rejestrze sprzedaży, a pole P_23 zostanie przekazane do KSeF jako prawda.

Jak oznaczyć proformę jako trójstronną?

Proforma działa identycznie jak faktura VAT. Przejdź do Przychody > Faktury Proforma, otwórz nową proformę i:

1. zaznacz Odwrotne obciążenie, a następnie Transakcja trójstronna;
2. zapisz proformę;
3. gdy będziesz gotowy wystawić fakturę końcową, kliknij Wystaw fakturę.

Zaznaczenie przenosi się automatycznie na fakturę VAT - nie musisz nic ustawiać ponownie.

Jak wystawić fakturę VAT z proformy opisaliśmy w artykule faktura Proforma - czym jest i jak wystawić z niej fakturę VAT.

Jak oznaczyć wydatek WNT jako trójstronny?

Pośrednik w transakcji trójstronnej rozlicza też stronę zakupową. Przejdź do Wydatki, otwórz nowy wydatek typu WNT lub jego korektę i:

1. zaznacz Odwrotne obciążenie - obok pojawi się checkbox Transakcja trójstronna;
2. zaznacz Transakcja trójstronna - stawka pozycji zmienia się z oo na np, a pole Rodzaj sprzedaży blokuje się do edycji;
3. zapisz dokument.

Na podglądzie wydatku pojawi się status Transakcja trójstronna: Tak oraz adnotacja o art. 141 na wydruku. Wydatek trafi do JPK_V7 z oznaczeniem TT_WNT w rejestrze zakupu.

Co się dzieje po zaznaczeniu checkboxa?

Poniżej zestawienie efektów dla każdego typu dokumentu:

Czego funkcja nie obsługuje?

Kilka ograniczeń, o których warto wiedzieć:

• Funkcja nie jest dostępna w aplikacji mobilnej.
• Nie działa na fakturach VAT RR, proformach kosztowych ani innych typach dokumentów niż wymienione powyżej.
• Niestandardowe i zagraniczne szablony wydruku nie wyświetlają adnotacji o art. 141.