Fakturownia umożliwia bezpieczne i wygodne udostępnienie konta Twojemu biuru księgowemu, które ma jak Ty konto w Fakturowni. Dzięki temu księgowość może samodzielnie pobierać dane potrzebne do rozliczeń, bez konieczności każdorazowego wysyłania dokumentów.
Jak udostępnić konto biuru rachunkowemu?
Aby zintegrować swoje konto z biurem rachunkowym:- przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia
- w polu Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu wpisz prefix konta biura księgowego, czyli początek adresu URL jego konta (np. jeśli adres to https://biuro500.fakturownia.pl, wpisz biuro500)
Po wpisaniu kodu biura - co dalej?
- Twoja firma pojawi się w panelu Obsługiwane firmy na koncie w Fakturowni Twojego biura rachunkowego;
- Aby umożliwić księgowej realny dostęp do Twoich dokumentów, musisz dodać ją jako użytkownika na swoim koncie z odpowiednimi uprawnieniami;
Jak dodać księgowego jako użytkownika?
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy.
- Kliknij Dodaj użytkownika.
- Wybierz rolę Księgowy.
- Wprowadź adres e-mail księgowej i Zapisz.
Co z kosztami?
To, czy podłączenie do biura zmieni Twoje rozliczenie, zależy od planu, na którym już jesteś:
- jeśli korzystasz z darmowego planu Micro, po podłączeniu do biura Twoje konto automatycznie przechodzi na abonament biura — nie płacisz nic samodzielnie, koszt pokrywa biuro w ramach swojej paczki kont,
- jeśli masz już wykupiony płatny plan, Twój plan i rozliczenie nie zmieniają się po podłączeniu. Wpisanie prefiksu daje księgowemu dostęp do Twojego konta w panelu biura, ale dalej płacisz za swój abonament tak jak wcześniej.
Kto jest właścicielem konta?
W sytuacji kiedy to biuro rachunkowe tworzy dla Ciebie konto w serwisie Fakturownia, wtedy ono jest właścicielem konta, które Ci udostępnia. Oznacza to, że to ono zarządza pełnym dostępem do systemu. Jeśli sam zarejestrujesz konto, a następnie je połączysz w powyższy sposób, wtedy uprawnienia Właściciela Konta są Twoje.
Co zrobić po zakończeniu współpracy?
W przypadku zakończenia współpracy z biurem księgowym, upewnij się czy biuro przekazało Ci rolę Właściciela Konta – dzięki temu zyskasz pełną kontrolę nad firmowym kontem w Fakturowni. Dopiero po zmianie właściciela, biuro powinno odłączyć Twoją firmę od swojego Modułu dla Biur Księgowych. Dzięki temu zachowasz ciągłość dostępu do danych i dokumentów w systemie.
Alternatywa: Eksport danych
Jeśli nie chcesz udostępniać konta, możesz samodzielnie eksportować dane z Fakturowni i przekazywać je księgowej. Eksport dostępny jest w zakładce Przychody/Faktury > Wszystkie > Eksport danych.
Edycja profilu - jak zmienić login/e-mail użytkownika
Nowa rola - jakie uprawnienia możesz nadać?