Gdzie wpisać numer zamówienia na formularzu?
Numer zamówienia należy wpisać w formularzu faktury, w sekcji Warunki transakcji, w podsekcji Zamówienia:
-
otwórz formularz tworzenia faktury i w sekcji Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte) zaznacz checkbox przy opcji Warunki transakcji,
- kliknij przycisk + Zamówienia, by wyświetlić dedykowane dla tej sekcji pola,
- następnie uzupełnij pole Numer zamówienia i (opcjonalnie) Data zamówienia,
- uzupełnij pozostałe informacje na formularzu i zatwierdź utworzenie faktury przyciskiem Zapisz.
Można dodać więcej niż jeden numer zamówienia - każdy w osobnym wierszu, z własną datą.
Więcej o węźle warunki transakcji przeczytasz w artykule jak dodać warunki transakcji na fakturze KSeF.
Czy trzeba dodatkowo włączać jakieś ustawienie?
Numer zamówienia wpisany w sekcji Warunki transakcji → Zamówienia pojawia się na wydruku i w dokumencie PDF automatycznie, razem z resztą warunków transakcji — nie trzeba w tym celu włączać żadnej dodatkowej opcji w ustawieniach konta.
Numer zamówienia trafia do struktury faktury przesyłanej do KSeF bez dodatkowych ustawień.
Numer zamówienia w warunkach transakcji, a starsze faktury
Jeśli masz starsze faktury z numerem zamówienia wpisanym w dawnym, pojedynczym polu „Numer zamówienia” (bez sekcji Warunki transakcji), a nie widzisz już tego pola na formularzu edycji faktury — to oczekiwane działanie. Numer zamówienia obsługiwany jest teraz przez sekcję Warunki transakcji. Jeśli faktura ma numer wpisany w obu miejscach, na wydruku i w PDF pokazany zostanie ten z sekcji Warunki transakcji. Jeśli wystawiony wcześniej dokument miał podany numer zamówienia w polu Numer zamówienia na dokumencie będzie widoczny w sekcji Numer zamówienia, nie Warunki transakcji.
Opcja Czy przepisywać stary Nr zamówienia (oid) do węzła Ksef: WarunkiTransakcji::Zamówienia::NrZamówienia w ustawieniach wydruków
Stare pole „Numer zamówienia” na fakturze (oid) to jedno proste pole tekstowe. W ustrukturyzowanej fakturze KSeF (schema FA(3)) numer zamówienia znajduje się w rozbudowanej sekcji „Warunki transakcji” → „Zamówienia”, która pozwala podać kilka zamówień wraz z datami — i to właśnie ta sekcja trafia do KSeF, do węzła WarunkiTransakcji → Zamówienia → NrZamówienia.
Gdy opcja Czy przepisywać stary Nr zamówienia (oid) do węzła Ksef: WarunkiTransakcji::Zamówienia::NrZamówienia jest włączona, wartość ze starego pola „Numer zamówienia” zostaje automatycznie skopiowana jako pozycja do sekcji „Warunki transakcji” → „Zamówienia” w trzech przypadkach: przy zapisie faktury przez API, przy wygenerowaniu faktury z dokumentu WZ oraz przy duplikowaniu faktury / wystawianiu korekty („Wystaw podobną”).
Gdy opcja jest wyłączona, ta automatyczna kopia po prostu nie jest tworzona przy kolejnych zapisach.