Import płatności mBank

Utworzono: 2023-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-21
Liczba odwiedzin posta: 2201

Fakturownia oferuje dwie różne aplikacje do importu plików z mBanku w postaci CSV. Podstawowa opcja pozwoli Ci szybko i łatwo wgrać plik jednym kliknięciem. Jeśli chcesz wskazać konkretny dział, do którego mają trafić transakcje, wybierać poszczególne transakcje czy sprawdzić zaimportowane pliki w historii, to rozszerzona wersja programu jest właśnie dla Ciebie! Przeczytaj ten wpis i przekonaj się, jak szybko i łatwo możesz zaimportować swoje transakcje do Fakturowni.

Import mBank

Aplikacja Import mBank jest podstawową wersją aplikacji do importowania płatności z pliku CSV.
 

Aplikacja pozwala na:

  • zaimportowanie transakcji do zakładki Płatności jednym kliknięciem myszki,
  • automatyczne łączenie transakcji z odpowiednimi fakturami,
  • automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone.

Jak uruchomić aplikację?

  1. Zaloguj się do Fakturowni i wejdź w zakładkę Ustawienia Integracje i dodatki > Importy Bankowe > Import mBank
  2. Kliknij w przycisk AKTYWUJ/URUCHOM.
  3. Dodaj plik CSV i kliknij Importuj.

 

Import mBank (rozszerzony)

Aplikacja Import mBank (rozszerzony) jest rozszerzoną wersją aplikacji do importowania płatności z pliku CSV, w której dostępne są dodatkowe funkcje.
 

Aplikacja pozwala na:

  • zaimportowanie transakcji do zakładki Płatności,
  • możliwość wyboru działu, do którego trafią transakcje,
  • podgląd i wybór wgrywanych transakcji,
  • podgląd ewentualnych błędów w pliku CSV,
  • automatyczne łączenie transakcji z odpowiednimi fakturami,
  • automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone,
  • podgląd historii importu.

Jak uruchomić aplikację?

  1. Zaloguj się do Fakturowni.
  2. Wejdź w zakładkę Ustawienia Integracje i dodatki > Importy bankowe > Import mBank (rozszerzony)
  3. Kliknij niebieski przycisk AKTYWUJ/URUCHOM.
  4. Dodaj plik CSV w wyznaczonym miejscu i kliknij Importuj.
  5. Wybierz dział, do którego mają przypisać się transakcje. Jeśli zostawisz to pole puste, płatności nie przypiszą się do żadnego działu.
  6. Opcjonalnie odznacz/zaznacz wybrane transakcje, określając w ten sposób czy powinny się one zaimportować.
  7. Kliknij Importuj wybrane płatności.
  8. Płatności trafią do zakładki Płatności i połączą się z odpowiednimi fakturami.
  9. Opcjonalnie możesz Zobaczyć historię importów.

Jak pobrać plik z mBanku?

  1. Zaloguj się do mBanku i wejdź do zakładki Płatności.
  2. Wybierz Historia>Zestawienie operacji.
  3. Dostosuj odpowiednie filtry.
  4. Wybierz typ pliku CSV i Pobierz zestawienie.


Powrót


Dodaj komentarz