Szukasz faktur z konkretnego okresu? W Fakturowni z łatwością możesz przefiltrować dokumenty według wybranego zakresu dat — na przykład miesiąca, kwartału czy konkretnego dnia. Dowiedz się, jak krok po kroku ustawić filtr czasowy, aby szybko odnaleźć potrzebne faktury i usprawnić pracę z dokumentacją.
Jak wyświetlić faktury z określonego zakresu czasu?
Domyślnie dokumenty na liście sortowane są według daty wystawienia, a w dalszej kolejności według numeru. System automatycznie wyświetla faktury wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że starsze dokumenty zostały usunięte - nadal są dostępne na Twoim koncie. Aby je odszukać, wystarczy skorzystać z odpowiednich parametrów filtrowania, które umożliwiają wyświetlenie wszystkich dokumentów znajdujących się w systemie. W polu Okres do wyboru masz kilka stałych filtrów:
- ostatnie 12 miesięcy (filtr domyślny),
- aktualny miesiąc,
- ostatnie 30 dni,
- poprzedni miesiąc,
- aktualny rok,
- poprzedni rok,
- aktualny kwartał,
- poprzedni kwartał,
- wszystkie.
System pozwala jednak również na samodzielne wybranie zakresu czasu, by wyświetlić dokumenty za okres, który nie wpisuje się w żaden z filtrów systemowych. Aby wyświetlić faktury z określonego zakresy czasu:
- przejdź na listę faktur poprzez zakładkę Przychody/Faktury > wszystkie lub wybierz konkretny typ dokumentu (filtrowanie działa w ten sam sposób po stronie wydatków),
- w panelu filtrującym, który znajdziesz po lewej stronie listy dokumentów, kliknij pole Okres i z dostępnych opcji wybierz więcej,
- system wyświetli dodatkowe pola Data od i Data do, gdzie samodzielnie, za pomocą kalendarza, możesz wybrać zakres dat,
- zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem Szukaj.
Na liście dokumentów system wyświetli wszystkie te, które wystawiono we wskazanym zakresie dat. Oczywiście listę faktur możesz wyfiltrować bazując na dodatkowych filtrach np. status, dział, płatność czy użytkownik, by uzyskać jak najbardziej precyzyjne dane.