Po wykonaniu tych kroków, rozwiną się dodatkowe opcje zaawansowanego wyszukiwania, takie jak:
- Typ dokumentu
- Okres
- Status
- Płatność
- Dział (opcjonalnie)
- Kategoria (opcjonalnie)
- Magazyn (opcjonalnie)
1. Typ dokumentu
Możesz wybrać jeden lub kilka typów dokumentów jednocześnie. W tym miejscu wyświetlą się wszystkie dokumenty, które masz aktywne na swoim koncie Fakturowni.
Jeśli chcesz aktywować więcej dokumentów, przejdź do zakładki Dashboard na pasku narzędzi na dole ekranu i wybierz Więcej dokumentów. Aplikacja automatycznie przekieruje Cię do listy dokumentów dostępnych do tworzenia w systemie, gdzie za pomocą checkboxów możesz wybrać dokumenty do aktywacji. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz na dole strony. Więcej informacji o aktywacji dokumentów przychodowych znajdziesz tutaj.
2. Okres
Filtr ten umożliwia wybranie przedziału czasowego, na podstawie którego chcemy wyszukać konkretne faktury.
Możesz także ustawić własny przedział czasowy, wybierając opcję więcej... na dole listy. Dzięki temu możesz wprowadzić własny zakres dat w rubrykach Data od i Data do, określając tym samym niestandardowy przedział czasowy.
Do wyboru dostępne są opcje: datę wystawienia (faktury), datę płatności (faktury), a od niedawna również datę sprzedaży (na fakturze), a dla kont z aktywnym modułem księgowość online lub samodzielna księgowość dodatkowo data księgowania podatku VAT oraz data księgowania podatku dochodowego.
3. Status
W tym miejscu znajdziesz dokument po jego statusie. Możesz wybrać jedną zmienną na raz. Więcej o statusach dokumentów w aplikacji mobilnej dowiesz się z artykułu Statusy dokumentów w aplikacji mobilnej.
4. Płatność
W tym miejscu możesz dokonać wyboru jednej zmiennej dotyczącej formy płatności wybranej na dokumencie. Po wybraniu określonej płatności i skorzystaniu z opcji Szukaj, na liście faktur pojawią się te dokumenty, które mają przypisaną tę formę płatność. Więcej na temat płatności dowiesz się z artykułu Rodzaje płatności.
Sprawdź także: Płatności w Fakturowni.