Dane sprzedawcy na fakturze
Nowe konto w systemie wymaga konfiguracji ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Aby wystawić pierwszy dokument, należy uzupełnić dane firmy, które następnie system będzie automatycznie zaczytywać dla kolejnych dokumentów.
Możesz je uzupełnić poprzez formularz dostępny w zakładce Ustawienia > Dane firmy lub bezpośrednio z poziomu tworzenia pierwszej faktury. Po zapisaniu formularza lub tworzonego dokumentu, system doda, w oparciu o podane informacje, nową firmę na koncie. Od tego momentu na każdym dokumencie dane tej firmy będą pojawiać się automatycznie.
Aby uzupełnić dane sprzedawcy poprzez zakładkę dane firmy:
.
- przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy,
- dla nowego konta system wyświetli formularz utworzenia nowej firmy, gdzie należy uzupełnić dane, które chcesz wyświetlać na dokumentach - dane możesz uzupełnić ręcznie lub zaczytać korzystając z przycisku zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS,
- aby zatwierdzić dodanie firmy kliknij Zapisz na dole formularza,
- na liście firm/działów pojawi się pierwszy podmiot.
We wszystkich planach płatnych możesz dodawać wiele działów firmy, a od planu Standard prowadzić kilka firm w ramach jednego konta i jednej bazy danych. Liczba firm, które możesz dodać w obrębie konta, zależy od aktywnego planu: plan Standard - do 3 różnych NIP-ów, w planach Pro i Pro Plus - bez limitu.
Więcej informacji znajdziesz w artykule wszystko o opcji wiele firm i wiele działów.
Aby uzupełnić dane Sprzedawcy z poziomu pierwszego tworzonego dokumentu:
.
- przejdź do zakładki Przychody i wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić,
- z panelu bocznego po lewej stronie wybierz przycisk Nowa faktura lub Dodaj w zależności od typu dokumentu,
- w sekcji Sprzedawca pojawią się puste rubryki, które należy uzupełnić,
- po utworzeniu dokumentu za pomocą przycisku Zapisz dane pojawią na fakturze i zostaną zapamiętane dla kolejnych faktur zapisując się w zakładce Dane firmy.
System domyślnie wskazuje NIP jako numer identyfikacyjny Sprzedawcy.
W systemie dostępne są do wyboru wyłącznie następujące oznaczania numeru identyfikacyjnego: NIP, NIP UE, Nr id. podatkowej, brak.
Aby aktywować dodatkowe (poza NIP) systemowe oznaczenia numeru identyfikacyjnego przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne wybierz z listy możliwe do wyboru opcje i zapisz zmiany. Dodane opcje będą widoczne zarówno w danych sprzedawcy, jak i nabywcy. Więcej o tej opcji w artykule jak zmienić typ numeru identyfikacyjnego u sprzedawcy.
Jak zmienić dział/firmę podczas wystawiania faktury?
Import faktur z niepełnymi Sprzedawcy
Wielu odbiorców i wystawców na fakturze
Jak wystawić fakturę prowadząc działalność nierejestrowaną?