Chcesz ograniczyć widoczność statystyk sprzedaży w Fakturowni, ale nadal mieć do nich szybki dostęp? Teraz możesz ukryć je na stronie głównej, aby nie były widoczne od razu dla wszystkich użytkowników ani kontrahentów, dla których wystawiasz faktury. Wystarczy jedno kliknięcie, aby ponownie je wyświetlić w razie potrzeby. W tym artykule pokazujemy, jak ukryć statystyki na stronie głównej bezpośrednio w ustawieniach konta.
Po zalogowaniu się do konta system domyślnie wyświetla podsumowanie sprzedaży z podziałem na wybrane okresy. Domyślnie dostęp do statystyk mają Właściciel konta i Administratorzy. W przypadku adresów e-mail z rolą Użytkownika dostęp do statystyk jest domyślnie ograniczony (opcja Ograniczenie widoczności statystyk sprzedaży na stronie głównej oraz podsumowań na listach dokumentów jest domyślnie zaznaczona) — jeśli chcesz, aby Użytkownicy również widzieli statystyki, musisz tę opcję odznaczyć w ustawieniach konta.
Jeśli nie chcesz całkowicie blokować dostępu do statystyk, ale zależy Ci na tym, by nie były one od razu widoczne, możesz ukryć je w ustawieniach konta. Wówczas użytkownicy nadal będą mieli do nich dostęp, ale dopiero po rozwinięciu statystyk za pomocą dedykowanego przycisku. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne, gdy wystawiasz fakturę w obecności kontrahenta i chcesz zachować większą dyskrecję danych.
Aby ukryć statystyki na stronie głównej:
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty
- Zaznacz checkbox przy opcji Ukrywanie statystyk sprzedaży na stronie głównej
- Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz
Od teraz na stronie głównej zamiast panelu ze statystykami, nad przyciskami do wystawienia dokumentów pojawi się ikona wykresu. Aby wyświetlić statystyki, kliknij tę ikonę — panel pojawi się automatycznie i będzie widoczny przez 10 sekund, po czym sam się ukryje. Nie da się schować go ręcznie przed tym czasem; ponowne kliknięcie ikony tylko odświeża 10-sekundowe okno widoczności. Dzięki tej opcji możesz zminimalizować dostęp do tych danych przez niepowołane osoby.
Statystyki dostępne na stronie głównej możesz też podzielić na poszczególne oddziały firmy zgodnie z instrukcją Podział statystyk na działy/firmy.
Uwaga: na urządzeniach mobilnych statystyki są zawsze domyślnie zwinięte (rozwijane przez dotknięcie), niezależnie od włączenia opcji Ukrywanie statystyk sprzedaży na stronie głównej — na telefonie nie obowiązuje automatyczne ukrywanie po 10 sekundach.