Dane klienta możesz edytować bezpośrednio z poziomu faktury. Wystarczy kliknąć jego nazwę w sekcji Nabywca gotowej faktury, aby przejść do karty klienta i zmienić zapisane dane. Z tego miejsca możesz również sprawdzić historię wystawionych faktur. Nazwa nabywcy jest aktywna (stanowi hiperłącze) wyłącznie w panelu systemu - na wydruku i w pliku PDF jest wyświetlana jako zwykły tekst.
Jak edytować dane klienta z poziomu faktury?
Nazwa klienta w polu Nabywca na otwartej fakturze jest podlinkowana - jedno kliknięcie otwiera jego kartę bez potrzeby szukania klienta w menu.
Aby przejść do edycji danych klienta z poziomu podglądu faktury:
- przejdź do podglądu faktury w systemie korzystając z zakładki Przychody (kliknięcie numeru faktury na liście wyświetli jej podgląd),
- znajdź sekcję z danymi Nabywcy i kliknij podlinkowaną nazwę klienta,
- system przeniesie Cię do podglądu karty klienta - skorzystaj z opcji Edytuj i wprowadź zmiany w danych,
- kliknij Zapisz, by potwierdzić zmiany.
Po zatwierdzeniu zmian Fakturownia przenosi Cię do karty klienta z aktualną wersją jego danych.
Co możesz zrobić w karcie klienta?
W karcie klienta możesz zmienić jego dane (nazwę, NIP, adres) - to w edycji danych - lub z poziomu karty sprawdzić listę faktur wystawionych dla tego klienta. Pamiętaj, że zmiana danych w kartotece nie aktualizuje automatycznie danych na już wystawionych fakturach - każda faktura zachowuje kopię danych z chwili jej wystawienia.
Kiedy nazwa klienta nie jest linkiem?
Nazwa nabywcy pozostaje zwykłym tekstem bez możliwości kliknięcia w sytuacjach, gdy:
- faktura została wystawiona na klienta wpisanego ręcznie, bez powiązania z bazą klientów w Fakturowni,
- klient został usunięty z systemu po wystawieniu faktury.