Domyślne wartości na fakturach
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-12
Przy wystawianiu nowej faktury często wypełniamy dużo pól tymi samymi danymi jak no. miejsce wystawienia, sposób płatności, termin płatności, magazyn czy wybór szablonu faktury. W Fakturowni można ustalić, że te dane będą kopiowane z ostatniej wystawionej lub z wybranej faktury. Dzięki temu oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów przy tworzeniu dokumentów. W artykule wskazujemy, gdzie dostępne jest ustawienie odpowiedzialne za domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Gdzie określić skąd system ma zaczytywać domyślne wartości na fakturach?
Aby określić, skąd system będzie pobierał domyślne wartości na fakturach:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty;
- w polu Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury wybierz jedną z dostępnych opcji, których opis znajdziesz poniżej;
- zatwierdź wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem Zapisz.
Dostępne w polu Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury opcje mogą:
- kopiować dane z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika;
- kopiować dane z ostatniej faktury (wystawionej przez dowolnego użytkownika);
- kopiować dane z wybranej faktury (tu możemy wybrać taką fakturę która, ma najczęściej wpisywane wartości domyślne);
- nie kopiować danych z konkretnego dokumentu - brak (pobieraj z ustawień konta) - wówczas nie ma kopiowania danych z innej faktury, wtedy kopiowane są domyślne ustawienia z działu lub z ustawień konta.
Wyjątek w kwestii kopiowania uwag stanowi faktura VAT Marża.
Przy tworzeniu nowej faktury VAT Marża, system kopiuje wartość z pola UWAGI do kolejnego dokumentu. Przy kopiowaniu obowiązuje jednak pewna zasada, o której musisz pamiętać, aby informacje dotyczące jednej transakcji nie zostały przeniesione dla drugiego Kontrahenta.
Szczegółowy opis tego, którą część pola UWAGI system skopiuje dla nowo utworzonej faktury VAT marża, a gdzie możesz umieścić indywidualne informacje, tak by nie znalazły się na kolejnej fakturze, znajdziesz w artykule wartość z pola UWAGI w przypadku tworzenia VAT marży.
Skąd pobrać ID faktury w przypadku opcji domyślne ustawienia z wybranej faktury?
Jeśli w polu Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury wybierzesz opcję z wybranej faktury, w ustawieniach pojawi się dodatkowe pole Faktura domyślna.
W tym polu należy podać numer identyfikacyjny faktury, który nadawany jest przez system, a nie numer faktury z listy dokumentów.
Aby znaleźć ID faktury, przejdź do podglądu faktury, z której system ma kopiować domyślne ustawienia. ID faktury znajdziesz w pasku URL - jest to numer widoczny po tej części adresu URL, która oznacza nazwę faktury invoices/333096928. Cyfry po / są właśnie numerem ID konkretnego dokumentu.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Jak dodać na stałe numer BDO na fakturze?
Gdzie dodać domyślne uwagi na fakturach?
Jak określić domyślne uwagi na fakturach dla wybranego działu?
Jak dodać dodatkowe pole na fakturze?
Powrót
Dodaj komentarz