InsERT to polska firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. Firma oferuje dwie główne linie programów księgowych: GT i nexo. Wśród najbardziej znanych programów znajdują się Subiekt (do obsługi sprzedaży i magazynów), Rewizor (program księgowy), Rachmistrz (do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów) oraz Gratyfikant (program kadrowo-płacowy). Wszystkie te programy korzystają ze wspólnego formatu plików wymiany danych .epp, obecnie w wersji 1.11, który jest akceptowany przez wszystkie aplikacje w ekosystemie InsERT.
Jeśli korzystasz z programów księgowych firmy InsERT, aplikacja wspomoże działanie Twoich procesów księgowych. W łatwy i szybki sposób możesz wyeksportować Twoje dokumenty z Fakturowni, a następnie zaimportować je w systemie księgowym. Sprawdź jak to zrobić!
Jak wyeksportować plik?
Przejdź do menu Ustawienia > Integracje i dodatki > Eksporty Księgowe > Eksport InsERT 1.11 (GT, nexo) lub Eksport InsERT 1.12 (GT,nexo). Wersja 1.12 jest zgodna z KSeF i uwzględnia numery KSeF eksportowanych dokumentów.
Po otwarciu aplikacji, kliknij w niebieski przycisk Aktywuj znajdujący się po prawej stronie. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Na swojej liście faktur w Fakturowni zaznacz checkbox przy fakturze lub fakturach, które chcesz wyeksportować.
- Kliknij Eksport/Wydruki w prawym górnym rogu listy i wybierz Eksport InsERT 1.11 (GT, nexo) lub Eksport InsERT 1.12 (GT, nexo).
- Wybierz cel komunikacji eksportowanego pliku. InsERT wymaga określenia, czy dokumenty są wysyłane do biura rachunkowego, systemu sprzedaży (akwizytora), systemu magazynowego (centrali) lub będą użyte w innym celu. Wybrany cel zostanie odpowiednio oznaczony w pliku.
- Wygeneruj plik i poczekaj, aż system przetworzy żądanie. Następnie pobierz gotowy plik na swój komputer!
- To wszystko! Plik jest już na Twoim dysku.
FAQ
Ustawienia przeliczania waluty HUF w programie InsERT
Sposób eksportu dokumentów walutowych HUF w naszej integracji Eksport InsERT (GT, nexo) dostosowany jest do najbardziej ogólnych ustawień przeliczania walut dostępnych bezpośrednio z poziomu programu księgowego. Kwestia ustawień programu InsERT została wyjaśniona w dedykowanym wpisie na forum InsERT.
Błąd przy eksporcie plików "Nie można wyeksportować pliku: value at 'KONTRAHENCI/kod_identyfikacyjny' is not a string"
Ze względu na wymagania dokumentacji programu InsERT, wymagane jest aby każdy kupujący znajdujący się na eksportowanym dokumencie był również zapisany w bazie Klientów na koncie w Fakturowni. Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe uzupełnienie pól, takich jak KONTRAHENCI.kod_identyfikacyjny, niezbędnych przy eksporcie danych do programu księgowego.
Jeśli w systemie pojawi się faktura z danymi kontrahenta, który nie znajduje się w bazie klientów lub został z niej usunięty, eksport może zakończyć się błędem.
Poprawne przygotowanie dokumentów OSS do eksportu
Jeśli chcesz, aby faktura została poprawnie ujęta w pliku .epp jako OSS, należy postępować z poniższymi krokami:
- Przejdź do Przychody > Faktury.
- Wybierz fakturę i kliknij Edytuj.
- Zaznacz pole Faktura OSS.
- Kliknij Zobacz więcej opcji (na dole), a następnie w sekcji Oznaczenia dotyczące procedur wybierz WSTO_EE.
- Zapisz zmiany.