Import płatności Nest Bank

Utworzono: 2023-01-27
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-24
Liczba odwiedzin posta: 1957

Fakturownia daje możliwość importu Twoich płatności bankowych prosto do zakładki Płatności w Fakturowni. Zaimportowane transakcje automatycznie połączą się z wystawionymi wcześniej fakturami i oznaczą je jako Opłacone. Już teraz możesz sprawdzić, w jaki sposób uruchomić integrację. 

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Aplikacja do importu płatności z Nest Banku

Fakturownia umożliwia importowanie plików CSV z Nest Banku za pomocą aplikacji Import Nest Bank (CSV), która oferuje następujące funkcjonalności:
  • łatwy import transakcji do zakładki Płatności,
  • automatyczne łączenie płatności z odpowiednimi fakturami,
  • automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone,
  • wybór działu, do którego trafią wgrywane płatności,
  • pokazanie listy z poglądem wgrywanych transakcji;
  • wykrycie błędów w pliku CSV,
  • dostęp do historii importu.

Jak pobrać plik z Nest Banku?

Wyciągi bankowe w formacie CSV dostępne są w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej Nest Banku. Wystarczy, że wybierzesz z menu głównego dany produkt (np. konto osobiste, firmowe lub oszczędnościowe), a następnie pobierzesz wyciąg dostępny w zakładce Szczegóły.

Pamiętaj, aby wyeksportować plik z kodowaniem UTF-8.

Jak zaimportować płatności do Fakturowni?

  1. Zaloguj się do Fakturowni i przejdź do zakładki Ustawienia Integracje i dodatki > Importy bankowe
  2. Tam znajdziesz aplikację Import Nest Bank (CSV).
  3. Kliknij w wybraną aplikację oraz w przycisk Aktywuj/Uruchom.
  4. Następnie Dodaj plik i załącz plik csv pobrany z Nest Banku.
Ekran importu transakcji z Nest Bank (CSV) w systemie Fakturownia z przyciskiem 'Dodaj plik' oraz historią importów.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
JP
jaki program do fakturowania ktory mozna połączyć z rachunkiem w Nest Banku i pobierać przelewy bezpośrednio do programu ksiegowego, łączyć je z wystawionymi fakturami, do ktorego biuro rachunkowe miałoby bezpośredni dostep.

2024-09-24 13:17


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

nasz program spełnia wszystkie opasane wyżej wymagania. Historię operacji do programu można zaimportować ręcznie jak zostało to opisane w powyższym artykule lub skorzystać z automatycznego połączenia dzięki Kontomatik:
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni

Program daje również możliwość nadania dostępu do konta dla księgowości: https://pomoc.fakturownia.pl/22849747-Dostep-dla-ksiegowego-link-z-zaproszeniem-

Pozdrawiam, Tomasz

2024-09-24 16:07


Dodaj komentarz