Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu
Utworzono:
2015-12-21
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-17
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-17
Liczba odwiedzin posta: 3112
Przyporządkowanie klienta tylko do jednego działu ma na celu zawężenie listy klientów, do której mogą mieć dostęp poszczególni użytkownicy konta.
Na początku należy włączyć restrykcję dotyczącą widoczności Klientów dla użytkowników. Po przejściu do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i Uprawnienia zaznaczamy checkbox Ograniczenie widoczności Klientów (Użytkownicy widzą tylko swoich klientów (nie dotyczy administratorów).

Następnie należy przejść do menu "Klienci" , wybrać właściwego klienta, a następnie w polu "Dostęp do danych" wybrać odpowiedni dział, w którym dany klient ma się wyświetlać.

Na początku należy włączyć restrykcję dotyczącą widoczności Klientów dla użytkowników. Po przejściu do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i Uprawnienia zaznaczamy checkbox Ograniczenie widoczności Klientów (Użytkownicy widzą tylko swoich klientów (nie dotyczy administratorów).

Następnie należy przejść do menu "Klienci" , wybrać właściwego klienta, a następnie w polu "Dostęp do danych" wybrać odpowiedni dział, w którym dany klient ma się wyświetlać.

Powrót
Komentarze
Wektor77
2017-04-03 20:55
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"
Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
2017-04-04 13:57
Zgłoś naruszenie zasad
anonim
Artur Wojton
artur@wektor77.pl
tel. +48 600 825 145
Wektor 77 Artur Wojton ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel. +48 89 527 27 57, 660 880 777
NIP 743-162-97-17; REGON 170921774 Alior Bank 71 2490 0005 0000 4500 7171 3140
2017-04-04 20:25
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Witam serdecznie,
bezpośredniego połączenie między Klientem i Handlowcem ( Użytkownikiem systemu) nie ma. Tym co łączy obie osoby jest Dział firmy.
Jak przydzielić kontrahenta do działu ma Pan wyjaśnione w poście powyżej. Użytkownika dodajemy według instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
2017-04-05 12:34
Zgłoś naruszenie zasad
DA
2017-11-29 17:36
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
2017-11-30 09:43
Zgłoś naruszenie zasad
Dodaj komentarz