Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu

Utworzono: 2015-12-21
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-30
Liczba odwiedzin posta: 3667

W Fakturowni istnieje możliwość przyporządkowania klienta tylko do jednego działu, co ma na celu zawężenie listy klientów, do której mogą mieć dostęp jedynie poszczególni użytkownicy konta.

Aby to zrobić:
  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta;
  • przejdź do zakładki Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia;
  • zaznacz pole wyboru Ograniczenie widoczności Klientów;
  • naciśnij przycisk Zapisz.


 

  • przejdź do zakładki Klienci;
  • wybierz właściwego klienta i za pomocą kółka zębatego naciśnij przycisk Edytuj;


 

  • w rubryce Dostęp do danych wybierz odpowiedni dział, w którym dany klient ma się wyświetlać;
  • naciśnij przycisk Zapisz.



Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebookuPodcaście oraz Instagramie.


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Wektor77
W jaki sposób przypisać ofertę/zamówienie/fakturę konkretnie dla jednego handlowca z widocznością przypisaną wyłącznie jemu oraz osobom z kontami nadrzędnymi ale już niewidoczne dla innych handlowców?

2017-04-03 20:55

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie, należy skorzystać z opcji dodawania działu firmy, w momencie kiedy dział już zostanie dodany, przypisujemy Użytkownika do tego działu.
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"

Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.

2017-04-04 13:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
A w jaki sposób przypisać istniejącego już Klienta do handlowca?

wt., 4 kwi 2017 o 13:57 użytkownik Radgost <info@radgost.com> napisał:
Witam serdecznie, należy skorzystać z opcji dodawania działu firmy, w momencie kiedy dział już zostanie dodany, przypisujemy Użytkownika do tego działu.
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"

Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.



Dotyczy zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Link do zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Dodał: piotr.wajs --
powered by Sugester.pl
--

Artur Wojton 

artur@wektor77.pl
tel. +48 600 825 145
Wektor 77 Artur Wojton ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel. +48 89 527 27 57, 660 880 777 

NIP 743-162-97-17; REGON 170921774 Alior Bank 71 2490 0005 0000 4500 7171 3140

  


2017-04-04 20:25

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna  

Witam serdecznie,
bezpośredniego połączenie między Klientem i Handlowcem ( Użytkownikiem systemu)  nie ma. Tym co łączy obie osoby jest Dział firmy. 
Jak przydzielić kontrahenta do działu ma Pan wyjaśnione w poście powyżej. Użytkownika dodajemy według instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie​.  
A w jaki sposób przypisać istniejącego już Klienta do handlowca?

wt., 4 kwi 2017 o 13:57 użytkownik Radgost <info@radgost.com> napisał:
Witam serdecznie, należy skorzystać z opcji dodawania działu firmy, w momencie kiedy dział już zostanie dodany, przypisujemy Użytkownika do tego działu.
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"

Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.



Dotyczy zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Link do zgłoszenia: Jak przyporządkować klienta tylko do danego działu

Dodał: piotr.wajs --
powered by Sugester.pl
--

Artur Wojton 

artur@wektor77.pl
tel. +48 600 825 145
Wektor 77 Artur Wojton ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel. +48 89 527 27 57, 660 880 777 

NIP 743-162-97-17; REGON 170921774 Alior Bank 71 2490 0005 0000 4500 7171 3140

  


2017-04-05 12:34

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
DA
Czy przy edycji danych klienta w polu "dostęp do danych" można przypisać więcej niż 1 dział?

2017-11-29 17:36

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w rubryce dostęp do danych można przypisać tylko jeden dział.

2017-11-30 09:43

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz