Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu
Utworzono:
2015-12-21
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 7538
W Fakturowni istnieje możliwość przyporządkowania klienta tylko do jednego działu, co ma na celu zawężenie listy klientów, do której mogą mieć dostęp jedynie poszczególni użytkownicy konta.
Aby to zrobić:
Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.
Aby to zrobić:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta;
- przejdź do zakładki Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia;
- zaznacz pole wyboru Ograniczenie widoczności Klientów;
- naciśnij przycisk Zapisz.
- przejdź do zakładki Klienci;
- wybierz właściwego klienta i za pomocą kółka zębatego naciśnij przycisk Edytuj;
- w rubryce Dostęp do danych wybierz odpowiedni dział, w którym dany klient ma się wyświetlać;
- naciśnij przycisk Zapisz.
Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.
Powrót
Komentarze
Wektor77
2017-04-03 20:55
piotr.wajs
Użytkownik wystawiający fakturę z danego dział będzie widział faktury w danym dziale,. Nie będzie miał możliwości wglądu do faktur z poza działów.
Instrukcja jak dodać dział i przypisać użytkownika znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-.
W momencie przypisywania Użytkownika do działu należy nadać mu status "Użytkownik"
Inne ograniczenia dla Użytkownika są dostępne w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
2017-04-04 13:57
anonim
src="http://wektor77.pl/stopka/pic_stopka_logo_150.png">
Artur Wojton
artur@wektor77.pl
tel. +48 600 825 145
Wektor 77 Artur Wojton ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel. +48 89 527 27 57, 660 880 777
NIP 743-162-97-17; REGON 170921774 Alior Bank 71 2490 0005 0000 4500 7171 3140
src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_1_200x50_druk.png"> src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_2_200x50_druk.png"> src="http://wektor77.pl/stopka/pic_baner_3_200x50_druk.png">
2017-04-04 20:25
piotr.wajs
Witam serdecznie,
bezpośredniego połączenie między Klientem i Handlowcem ( Użytkownikiem systemu) nie ma. Tym co łączy obie osoby jest Dział firmy.
Jak przydzielić kontrahenta do działu ma Pan wyjaśnione w poście powyżej. Użytkownika dodajemy według instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
2017-04-05 12:34
DA
2017-11-29 17:36
piotr.wajs
2017-11-30 09:43
Dodaj komentarz