Domyślne uwagi na fakturach w danym dziale

Jak ustawić domyślne uwagi na fakturach w konkretnym dziale? W Fakturowni możesz zautomatyzować dodawanie stałych uwag na fakturach wystawianych w wybranych działach firmy. To praktyczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i zadbać o spójność komunikacji z klientami – niezależnie od tego, czy chodzi o informacje dotyczące płatności, dostawy, czy indywidualne warunki współpracy. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak skonfigurować domyślne uwagi dla każdego działu osobno.

Domyślne uwagi na fakturach w danym dziale

W Fakturowni możesz ustawić domyślne uwagi na fakturach, różniące się treścią w zależności od działu.

Aby dodać domyślne uwagi w dziale:

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy, 
   
   
    
2. za pomocą koła zębatego, które znajdziesz po prawej stronie wybranego działu, skorzystaj z opcji Edytuj lub kliknij nazwę działu na liście, by przejść do formularza edycji danych firmy, 
   
   
    
3. w rubryce Domyślne uwagi na fakturach wpisz treść uwag, która będzie obowiązywać wyłącznie dla dokumentów wystawianych z tego działu, 
   
   
    
4. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz, który znajdziesz na dole formularza. 

Od tego momentu treść dodana w polu Domyślne uwagi na fakturach będzie automatycznie pojawiać się na każdej fakturze wystawionej w obrębie tego działu. Pole Uwagi w formularzy tworzenia faktury będzie edytowalne, więc treść uwag możesz dostosować dla konkretnego kontrahenta. 

Pole to możesz wykorzystać do zamieszczenia dodatkowych informacji istotnych dla Twojej firmy lub konkretnego użytkownika, na które nie przewidziano miejsca w standardowych polach formularza tworzenia dokumentu. Może to być na przykład adres oddziału firmy, notatka informacyjna dla określonej grupy klientów czy adnotacje wynikające z przepisów prawa (np. zapisy zgodne z określoną ustawą lub kodeksem).

WAŻNE! Domyślne uwagi możesz dodać również w ustawieniach ogólnych konta. W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty dostępne jest pole Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach. Jeśli chcesz, by to wartość z tego pola była widoczna na dokumentach, a system automatycznie jako uwagi wyświetla inną treść, należy zweryfikować, czy ta treść nie wynika z ustawień działu. Ustawienia działu są zawsze nadrzędne względem ustawień ogólnych konta.  

W takim przypadku należy zmienić treść uwag w danych konkretnego działu lub usunąć aktualną wartość z pola Domyślne uwagi na fakturach w ustawieniach działu. Jeśli pole będzie puste, system zaczyta treść uwag z ustawień ogólnych konta. 

Więcej o uwagach przeczytasz w artykule domyślne dodatkowe uwagi na fakturach.

Sprawdź również:
Domyślny wpis w polu "Uwagi na drugiej stronie"
Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony)
Jak dodać dodatkowe napisy i uwagi do konkretnej faktury?
Jak pogrubić dane w rubryce uwagi na fakturach?
Domyślne uwagi na dokumentach działu w integracji z WooCommerce