Numer zamówienia na fakturze

Fakturownia pozwala dowolnie modyfikować ilość pól widocznych na wydruku dokumentu. Pole Numer zamówienia umożliwia dodanie na fakturze informacji o numerze zamówienia klienta. Jak wystawić dokument zamówienie wskazujemy w artykule jak wystawić zamówienie.

To samo ustawienie steruje dziś dodatkowo przekazywaniem tej wartości do KSeF w ramach sekcji warunki transakcji. Aktywny checkbox Czy przepisywać stary Nr zamówienia (oid) do węzła Ksef: WarunkiTransakcji::Zamówienia::NrZamówienia (dawniej Wstaw numer zamówieniad) nie aktywuje samej sekcji warunki transakcji na fakturze - to osobne ustawienie, opisane w artykule wyżej. Ten checkbox decyduje wyłącznie o tym, czy stary numer zamówienia zostanie do tej sekcji automatycznie przeniesiony. Aby jednak dodanie numeru zamówienia w ramach węzła warunki transakcji było możliwe, należy aktywować tę opcję w ustawieniach konta lub bezpośrednio na formularzu tworzenia faktury zgodnie z artykułem jak dodać warunki transakcji.

Jak wyświetlić numer zamówienia na wydruku faktury?

Aby wyświetlić numer zamówienia z pola Numer zamówienia na widoku faktury, przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz odpowiedni checkbox. Opcja ta nie jest domyślnie aktywna.

Co się zmieniło i dlaczego?

Do niedawna to ustawienie nazywało się wyłącznie Wstaw numer zamówienia i wyświetlało wartości z pola Numer zamówienia na wydruku faktury.

Ze względu na dostosowanie systemu do struktury faktury ustrukturyzowanej KSeF FA(3), to samo pole zyskało drugą funkcję. Decyduje ono, czy stary numer zamówienia zostanie automatycznie przeniesiony do nowej listy Zamówienia w sekcji Warunki transakcji, skąd trafia do węzła WarunkiTransakcji → Zamówienia → NrZamówienia podczas wysyłki do KSeF. Z tego powodu na kontach polskich zmieniono nazwę checkboxa na bardziej opisową (w widoku ustawień, w którym ta zmiana już działa — patrz wskazówka wyżej). Zmiana ta dotyczy wyłącznie kont z ustawieniami polskimi, ponieważ wynika z wymagań KSeF.

Pełny opis nowej sekcji znajdziesz w artykule jak dodać warunki transakcji na fakturze KSeF?

Jak stary numer zamówienia trafia do sekcji Warunki transakcji?

Sposób przeniesienia zależy od tego, jak faktura jest zapisywana:

• edycja faktury w systemie — jeśli otworzysz do edycji fakturę z wypełnionym polem Numer zamówienia, Fakturownia podpowie ten numer jako edytowalny wiersz w podsekcji Zamówienia. Podpowiedź pojawia się tylko na ekranie — nic nie zapisuje się w bazie, dopóki nie zatwierdzisz i nie zapiszesz faktury,
• integracja przez API — jeśli wysyłasz lub aktualizujesz fakturę przez API, system automatycznie tworzy wpis w Zamówieniach na podstawie starego numeru zamówienia, o ile: konto działa w polskiej wersji językowej, checkbox opisany wyżej jest zaznaczony, a faktura nie ma jeszcze zamówienia z tym samym numerem,
• wygenerowanie faktury z dokumentu WZ — numer zamówienia ustawiony na dokumencie magazynowym trafia analogicznie do sekcji Zamówienia, pod tymi samymi warunkami”,
• duplikowanie faktury lub wystawianie korekty („Wystaw podobną”) — jeśli oryginalna faktura miała numer tylko w starym polu, nowy dokument automatycznie dostaje go w podsekcji Zamówienia, żeby nie zginął przy zapisie”.

Gdzie jeszcze widać numer zamówienia z Warunków transakcji?

Numer z podsekcji Zamówienia (pierwszy wpis, jeśli dodano kilka) jest automatycznie wykorzystywany w systemie - bez konieczności dodatkowej konfiguracji - m.in. w: kolumnie Nr zamówienia na liście faktur, wyszukiwaniu i sortowaniu po tej kolumnie, automatycznym hiperłączu do systemu zamówień, zmiennej {{oid}} w wiadomościach e-mail i na wydrukach oraz w eksporcie listy faktur.

Numer ten jest również przenoszony na powiązany dokument magazynowy (WZ/PZ) wygenerowany lub zaktualizowany na podstawie faktury i odwrotnie. Pole Nr zamówienia na dokumencie magazynowym obsługuje maksymalnie 40 znaków - dłuższe numery zostaną skrócone do pierwszych 40 znaków.

Więcej informacji o dokumentach magazynowych powiązanych z fakturą znajdziesz w artykule dokumenty magazynowe powiązane z fakturami.