Korekta danych na fakturze
Utworzono:
2016-07-28
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-02
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-02
Liczba odwiedzin posta: 15003
Często zdarza się, że dane, które nie są wartościami liczbowymi wpływającymi na kwotę transakcji, muszą zostać poddane korekcie. Będą to np. błędne dane kontrahenta takie jak adres czy NIP. Zdarza się też, że korekty wymaga miejscowość, lub nazwa sprzedanego produktu.
Z poziomu Nabywcy faktury taką korektę wykonamy za pomocą noty korygującej. Jak postępować kiedy wyżej wymienione dane mamy skorygować z pozycji Sprzedawcy?
Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korekty. W systemie wprowadziliśmy dodatkowe rubryki pozwalające na wpisanie treści korygowanej, która nie jest wartością liczbową i nie wpływa na kwotę transakcji.
Aby móc wystawić korektę musisz najpierw aktywować ten typ dokumentu w systemie. W tym celu wybierz Ustawienia > Ustawienia konta. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać, zaznacz checkbox przy opcji Korekty. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Od tego momentu możesz wystawiać ten typ dokumentu w systemie.
Wejdź w zakładkę Przychody > Faktury. Wybierz fakturę, która ma być korygowana i klikając w jej numer przejdź do podglądu dokumentu. Z poziomu widocznej faktury wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę.
W tym przypadku korekcie ulegną na fakturze dane Nabywcy. Konkretnie będzie to ulica i numer. Pozycje na fakturze pozostają więc bez zmian.
Na formularzu faktury korekty znajdziesz dodatkowe rubryki: treść korygowana i treść prawidłowa. Są one widoczne po rozwinięciu sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli ta sekcja jest już w Twoim przypadku rozwinięta.
W ramach dostępnych w tym miejscu opcji zobaczysz dwie rubryki, w których należy wpisać treść korygowaną oraz treść prawidłową. Na samej fakturze korekcie również musisz zmienić dane. Wartości wpisane w tych dwóch rubrykach pozwalają Ci określić powód, dlaczego korekta do faktury była wymagana.
Po zapisaniu takiej korekty dane liczbowe w pozycjach na fakturze oraz podsumowaniu nie ulegną zmianie (kwota korekty będzie zerowa). Taka wartość korekty ma świadczyć o tym, że kwota transakcji nie uległa zmianie.
Korekta będzie zawierała prawidłowy adres klienta z wyszczególnieniem jakie zmiany w danych Nabywcy zostały wprowadzone.
Sprawdź także: Jak utworzyć korektę do faktury?
Z poziomu Nabywcy faktury taką korektę wykonamy za pomocą noty korygującej. Jak postępować kiedy wyżej wymienione dane mamy skorygować z pozycji Sprzedawcy?
Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korekty. W systemie wprowadziliśmy dodatkowe rubryki pozwalające na wpisanie treści korygowanej, która nie jest wartością liczbową i nie wpływa na kwotę transakcji.
Aby móc wystawić korektę musisz najpierw aktywować ten typ dokumentu w systemie. W tym celu wybierz Ustawienia > Ustawienia konta. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać, zaznacz checkbox przy opcji Korekty. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Od tego momentu możesz wystawiać ten typ dokumentu w systemie.
Wejdź w zakładkę Przychody > Faktury. Wybierz fakturę, która ma być korygowana i klikając w jej numer przejdź do podglądu dokumentu. Z poziomu widocznej faktury wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę.
W tym przypadku korekcie ulegną na fakturze dane Nabywcy. Konkretnie będzie to ulica i numer. Pozycje na fakturze pozostają więc bez zmian.
Na formularzu faktury korekty znajdziesz dodatkowe rubryki: treść korygowana i treść prawidłowa. Są one widoczne po rozwinięciu sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli ta sekcja jest już w Twoim przypadku rozwinięta.
W ramach dostępnych w tym miejscu opcji zobaczysz dwie rubryki, w których należy wpisać treść korygowaną oraz treść prawidłową. Na samej fakturze korekcie również musisz zmienić dane. Wartości wpisane w tych dwóch rubrykach pozwalają Ci określić powód, dlaczego korekta do faktury była wymagana.
Po zapisaniu takiej korekty dane liczbowe w pozycjach na fakturze oraz podsumowaniu nie ulegną zmianie (kwota korekty będzie zerowa). Taka wartość korekty ma świadczyć o tym, że kwota transakcji nie uległa zmianie.
Korekta będzie zawierała prawidłowy adres klienta z wyszczególnieniem jakie zmiany w danych Nabywcy zostały wprowadzone.
Pytania dotyczące korekty danych na fakturze
- Co w przypadku błędnie wprowadzonego kraju Nabywcy?
Sprawdź także: Jak utworzyć korektę do faktury?
Powrót
Komentarze
TADEUSZ
2018-06-22 09:21
Krystyna
Przy wystawieniu fv popelnilam blad w dacie , ale wartosc nie ulega zmianie .
2018-12-03 02:34
piotr.wajs
jeżeli błędnie wprowadzone Państwo dotyczyło danych w rybkach przeznaczonych dla Nabywców. Wtedy takie dane powinny być zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej, którą oczywiście mamy w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej .
Przed wystawieniem noty korygującej fakturę należy wprowadzić do wydatków w systemie Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-12-03 16:54
piotr.wajs
jeżeli zmieniamy dane liczbowe/cyfrowe za pomocą faktury korygującej, które nie wpływają na wartość kwotową transakcji, to na fakturze korygującej powinna być wykazana wartość zerowa . Taka wartość korekty ma świadczyć o tym, że kwota transakcji nie uległa zmianie.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-12-03 17:04
Mariusz Kordus
2020-01-09 13:14
piotr.wajs
niestety nie udzielamy porad księgowych odnośnie postępowania przy korygowaniu dokumentów. Z technicznego punktu widzenia w systemie dostępny jest zarówno dokument faktury korygującej jaki i noty korygującej. Odnośnie noty korygującej to wystawia się ją po stronie Nabywcy. W związku z informacjami dotyczącymi aspektów prawnych proszę o kontakt z Pana Księgowością.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-01-09 13:57
fols.magd
2021-09-06 08:27
piotr.wajs
Sama zmiana waluty nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, wiec żeby wykazać, że jest różnica w kwocie np. 100 PLN a nie 100 euro , należy np. zamienić euro na złotówki na fakturze koreckie.
Wtedy będzie widać, że na fakturze pierwotnej zamiast 100 zł jest 100 euro (400 zł) wiec około 3 razy więcej niż powinno. Ta 3 razy większa kwota będzie podlegała korekcie.
Kurs waluty, który należy użyć do przeliczenia to kurs z dnia sprzedaży poprzedniej faktury.
Oczywiście , proszę upewnić się u Księgowości, czy taki tok rozumowania jest zgodny zaistniałą sytuacją, czy są jeszcze inne metody korygowania waluty na dokumencie pierwotnym.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-09-06 14:31
anonim
Potrzebuje zmienić % vat na fakturze, w jaki sposob moge to zrobic?
pozdrawiam,
Marcin
2021-10-28 08:35
piotr.wajs
ma Pan na myśli skorygowanie stawki VAT? Czy ręczna zmiana na pierwotnej fakturze, przed wysłaniem dokumentu do Klienta?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-10-28 13:55
anonim
Czy mogę zrobić korektę faktury dotyczącą zmiany nabywcy wraz z NIP-em dla kilku faktur naraz dotyczacych tego samego nabywcy ? Czy muszę każdą z osobna?
Pozdrawiam
Violetta
2021-12-08 13:49
lukaszs
każdą fakture należy korygować osobno. System nie posiada możliwości zbiorczego korygowania dokumentów.
Pozdrawiam,
Łukasz
2021-12-08 13:54
Ola
2022-03-17 12:49
lukaszs
odpowiedź na pytanie znajduje się w innym artykule bazy wiedzy.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-03-17 15:04
Przemek
2022-09-29 09:55
paulinab
U góry na szarym pasku kliknąć Edytuj.
W edycji poniżej znaleźć " Przeliczenie na walutę" Zmienić na PLN, następnie zapisać.
Zapisać kwotę netto w polskich złotych oraz po jakim kursie jest przeliczenie.
Następnie znowu Edytować fakturę i datę sprzedaży- wybrać właściwą, następnie zapisać.
Znowu zapisać kwotę netto w PLN oraz po jakim kursie.
U góry za pomocą koła zębatego kliknąć Więcej opcji> Wystaw korektę> Całkowitą.
W przyczynie korekty wpisać "błędna data sprzedaży"
Poniżej pozycji po prawej stronie przy sumie netto, kliknąć w strzałkę w dół i zmienić Euro na PLN
Następnie PRZED korektą wpisać kwotę netto PLN z błędnej daty sprzedaży
PO korekcie wpisać kwotę netto PLN z prawidłową datą sprzedaży
W Uwagi wpisać
Faktura wystawiona dnia... na kwotę...po kursie... z błędnej daty sprzedaży.
Faktura wystawiona dnia... na kwotę... po kursie zgodnie z prawidłową datą sprzedaży
2022-10-10 16:40
kasiak
2022-10-18 13:44
paulinab
w przypadku, gdy faktura została już wprowadzona do obrotu gospodarczego - nie ma możliwości usunięcia takiego dokumentu.
Możliwe jest jedynie wystawienie korekty do faktury https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
ewentualnie można też użyć opcji księgowej anulowania dokumentu https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
W celu wybrania odpowiedniej metody skorygowania danych proszę o kontakt z Księgowością.
Pozdrawiam,
Paulina Bobek
2022-10-18 16:52
Tomasz Witkowski
2022-12-27 11:29
nataliak
w przypadku zwrotu towaru istotna jest kolumna "ilość".
Jeśli w Pana przypadku zwrot dotyczył wszystkich pozycji umieszczonych na fakturze pierwotnej należy skorygować ich ilość do 0 fakturą korygującą.
Więcej informacji na temat tworzenia faktury korygującej znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
2022-12-27 16:51
Sowa
2023-11-27 15:27
Karolina
Przez przypadek podałam błędne dane sprzedawcy (nazwę skróconą firmy bez imienia i nazwiska).
Jak mogę to poprawić na części faktur ?
2023-12-30 18:34
piotr.wajs
W systemie nie ma możliwości ukrycia danych liczbowych na dokumencie, które nie ulegają zmianie.
W przypadku korekty danych Sprzedawcy na wielu fakturach prawdopodobnie należy dane skorygować w powyższy sposób.
Oczywiście polecam kontakt z Księgowością, gdyż my jako serwis nie udzielamy porad księgowych.
W systemie nie mamy możliwości korygowania danych zbiorczym dokumentem do tego samego Klienta, wiec korektę będzie trzeba wystawić do każdego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
2024-01-02 10:27
Ewelina
2024-08-09 12:37
juliaz
wartość transakcji zawsze jest określana na podstawie faktury korygowanej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za pomocą faktury korygującej. Należy jednak pamiętać, że faktura korygująca nie wskazuje pełnej wartości całej transakcji, a jedynie zmiany względem faktury korygowanej.
Proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu pojawia się informacja, że klient opłacił już poprzednią fakturę, abyśmy mogli dokładniej zrozumieć problem.
Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że wystawienie faktury korygującej na kwotę mniejszą niż wartość faktury korygowanej nie powinno powodować zmiany statusu płatności faktury korygowanej.
Pozdrawiam
Julia
2024-08-09 16:42
Ewelina
2024-08-12 15:10
juliaz
jeżeli wartość korygowana wynosiła 400zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadziła Pani kwotę 103zł, to wartość korekty wyniesie -297zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie tzn. 400-103=297.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -297zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej. Ze względu na to, że korygowana wartość była wyższa od tej po korekcie, kwota do zapłaty jest z minusem - o tyle mniej powinien zapłacić klienta względem faktury korygowanej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
2024-08-13 16:49
Dodaj komentarz