Jak automatycznie wystawiać Faktury po opłaceniu Proformy

Utworzono: 2023-07-14
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-31
Liczba odwiedzin posta: 1033

Fakturownia pozwala na zautomatyzowanie wystawiania faktury VAT na podstawie opłaconej faktury Proformy. Opcja ta ściśle wiąże się z szybkimi płatnościami online. Udostępniony na przesłanym do klienta dokumencie przycisk, który przenosi bezpośrednio do płatności, sprawia, że płatność za zakupiony produkt lub usługę odbywa się szybko i bezpiecznie. W ten sposób Fakturownia wspiera Cię w zarządzaniu płatnościami od klientów. 


Jak automatycznie wystawiać Faktury po opłaceniu Proformy - Szybki Przelew

 
  1. Sprawdź, czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności aktywna jest opcja Szybki Przelew na fakturach oraz jaki typ dokumentu ma wystawić się po opłaceniu dokumentu nieksięgowego. 


  2. Wystaw fakturę Proformę. Aktywna opcja Szybki Przelew sprawi, że na dokumencie pojawi się przycisk Kliknij i zapłać online


  3. Korzystając z opcji wysyłki e-mailem, prześlij dokument do swojego klienta. 


  4. Nabywca opłaca Proformę, korzystając z przycisku na dokumencie.
  5. Gdy tylko Fakturownia otrzyma informację, że Proforma jest opłacona, wtedy automatycznie wystawia się Faktura VAT i wysyła e-mailem do klienta (z zaznaczeniem, że jest już opłacona).


Jak zrobić tego typu automatyzację, sprawdzisz również w dedykowanych wpisach:


Powrót


Dodaj komentarz