W Fakturowni możesz wystawić dowód wpłaty KP bezpośrednio z poziomu faktury, co znacząco przyspiesza proces potwierdzania płatności gotówkowych. Ta funkcja pozwala na wygodne generowanie dokumentu bez konieczności przełączania się między różnymi zakładkami. Sprawdź, jak w kilku krokach stworzyć KP do faktury i usprawnić obsługę transakcji gotówkowych.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak aktywować możliwość tworzenia na koncie dokumentu KP?
Jeśli chcesz wystawiać dokument KP (kasa przyjęła) w ramach swojego konta, musisz najpierw aktywować ten typ dokumentu. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta i w sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji KP dowód wpłaty. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Jeśli ten typ dokumentu jest już aktywny, nie musisz dokonywać żadnych zmian w tym miejscu. Więcej o dokumencie KP przeczytasz w artykule czym jest KP dowód wpłaty i jak go wystawić.
Jak wystawić druk KP bezpośrednio z poziomu faktury?
Aby wystawić KP do faktury:
- przejdź do podglądu faktury, dla której chcesz wystawić KP, korzystając z zakładki Przychody,
- z menu podręcznego ponad dokumentem kliknij Więcej opcji i wybierz Wystaw KP,
- system do formularza tworzenia KP przekopiuje dane z faktury - zweryfikuj ich poprawność,
- zatwierdź utworzenie KP przyciskiem Zapisz na dole formularza.
Listę wystawionych KP znajdziesz po przejściu do zakładki Przychody > KP.
Numerację KP możesz zmienić z domyślnej, czyli KPnr na własną, po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie > pole Domyślny format numerowania dokumentów KP.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.