Jaki dokument wystawiać po opłaceniu za produkt/usługę online gdy klient nie chce faktury VAT

Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi online i klient nie życzy sobie faktury VAT, Fakturownia umożliwia automatyczne wystawienie innego dokumentu po dokonaniu płatności. System pobiera dane z opłacanego produktu oraz domyślnych ustawień konta, takich jak waluta, język czy szablon dokumentu. Dowiedz się, jak skonfigurować te opcje, aby dostosować proces do potrzeb Twoich klientów.

Czym są automatyczne płatności?
 

Autopłatności to narzędzie, które ułatwia zarządzanie płatnościami i pozwala szybciej otrzymywać należności. Po aktywacji funkcji, na dokumentach pojawia się przycisk z linkiem do płatności - może on prowadzić do danych do przelewu lub, w przypadku integracji z systemem szybkich płatności, bezpośrednio do płatności online. Widget uzupełnia dane klienta automatycznie, upraszczając cały proces.

Funkcja dostępna jest od planu Standard, a więcej informacji jak aktywować i skonfigurować wybrane formy płatności znajdziesz w artykule autopłatności czym są i jak je skonfigurować.

Jaki dokument wystawiać po opłaceniu za produkt/usługę online, gdy klient nie chce faktury VAT?

Konfiguracja automatycznych płatności pozwala określić jaki dokument wystawiać po opłaceniu za produkt/usługę online. Konfiguracja pozwala wybrać jaki dokument wystawi system, gdy klient chce otrzymać fakturę oraz gdy jej nie chce. 

Aby wybrać jaki typ dokumentu ma wystawić system, gdy klient nie chce faktury:

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności online, 
   
   
    
2. w ustawieniach automatycznych płatności wybierz zakładkę AutoPłatności, 
   
   
    
3. w polu Gdy klient nie chce faktury wybierz jedną z dostępnych opcji - opcje będą uzależnione od tego jakie typy dokumentów aktywne są na Twoim koncie, możesz wybrać jeden z nich lub skorzystać z opcji -- nie wystawiaj -- (jeśli klient nie będzie chciał faktury VAT, system nie wystawi żadnego dokumentu sprzedaży), 
   
   
    
4. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

• waluta i kwota pobierana jest z produktu, który jest opłacany,
• język, szablon, przeliczanie waluty wybierane są z domyślnego dokumentu, a ustawienie odpowiedzialne za domyślny dokument znajdziesz w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury.