Filtrowanie faktur według daty – szybki dostęp do kluczowych informacji. W systemie dostępny jest panel filtrujący, który ułatwia przeszukiwanie dokumentów według wybranych parametrów. Dzięki opcji filtrowania po dacie możesz szybko znaleźć faktury na podstawie daty wystawienia, płatności lub sprzedaży. Sprawdź, jak łatwo zorganizować listę faktur i znaleźć potrzebne dokumenty w kilku kliknięciach.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak wyfiltrować listę faktur po dacie sprzedaży?
W zakładce Przychody znajdziesz listę dokumentów sprzedażowych wystawionych w ramach konta. W momencie skorzystania z opcji wyświetlenia wszystkich dokumentów lub konkretnego typu, po lewej stronie listy pojawia się panel filtrujący, który ma Ci ułatwić grupowanie i odnajdywanie dokumentów.
Filtrem, z którego użytkownicy korzystają zdecydowanie najczęściej jest filtr Okres. Umożliwia on ustalenie przedziału czasowego, na podstawie którego chcemy wyszukać konkretne faktury.
Do wyboru mamy kilka opcji: ostatnie 12 miesięcy, aktualny miesiąc, ostatnie 30 dni, ubiegły miesiąc, aktualny rok, poprzedni rok, aktualny kwartał, poprzedni kwartał, wszystkie, oraz opcja więcej.
Jeśli wybierzesz opcję więcej system wyświetli dodatkowe pola, w którym możesz zaznaczyć precyzyjnie przedział czasowy za pomocą dodatkowych rubryk Data od i Data do. Tym sposobem otrzymujesz możliwość ręcznego ustawienia zakresu, z którego chcesz filtrować faktury.
W systemie dostępna jest również kolejna opcja do uściślenia wyników wyszukiwania, czyli Szukaj po dacie. Chodzi oczywiście o konkretną datę z faktury.
Do wyboru dostępne są opcje: datę wystawienia (faktury), datę płatności (faktury), a od niedawna również datę sprzedaży (na fakturze), a dla kont z aktywnym modułem księgowość online lub samodzielna księgowość dodatkowo data księgowania podatku VAT oraz data księgowania podatku dochodowego.
Dzięki temu możesz maksymalnie zawęzić swoje poszukiwania i mieć pewność, że w wyniku filtrowania otrzymasz tylko te wyniki, które Cię interesują.
System pozwala także filtrować m.in po typach dokumentów. W ramach tej opcji możesz wybrać kilka typów dokumentów jednocześnie. Dostępna jest również możliwości filtrowania po dziale firmy lub firmach prowadzonych w ramach jednego konta.
W Fakturowni jest też możliwość eksportu wyszukanych danych do różnych rozszerzeń np. .XLS, .CSV czy .XML. Możliwość eksportu dostępna jest po kliknięciu przycisku Eksport / Wydruki, który znajdziesz w prawym, górnym rogu na liście dokumentów.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.