Jak przełączyć konto na bezpłatny plan Micro?

 

Jaki plan aktywny jest na moim koncie w Fakturowni?

Aby sprawdzić, w jakim planie aktualnie aktywne jest Twoje konto, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W rubryce Typ konta (na górze strony) na kolorowym tle znajdziesz oznaczenie aktywnego planu. Dostępne plany to Micro (bezpłatny), Start, Standard, Pro oraz Pro Plus. Przykłady oznaczeń znajdziesz poniżej.


 

Jak po okresie testowym aktywować plan Micro?

Okres testowy pozwala sprawdzić, który plan najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli wybrany plan jest dla Ciebie wystarczający i należy do planów płatnych, po zakończeniu testu dalsze korzystanie z Fakturowni będzie możliwe po opłaceniu abonamentu. Szczegółowe informacje o sposobach opłacenia aplikacji znajdziesz tym artykule.

Może się okazać, że nie wszystkie funkcje włączone w okresie testowym są Ci potrzebne w codziennej pracy. Na przykładzie konta z aktywnym planem Pro pokażemy, jak przełączyć je na bezpłatny plan Micro. Warto pamiętać, że zmiana planu na inny przebiega w taki sam sposób.

Po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, w rubryce Typ konta widzisz, jaki aktualnie plan aktywny jest na Twoim koncie w Fakturowni. W naszym przykładzie jest to plan Pro.

Aby zmienić plan na niższy, kliknij przycisk Zmień typ konta.



Po kliknięciu przycisku zostaniesz przeniesiony na stronę, na której wybierzesz nowy plan abonamentowy. W tym przykładzie wybieramy bezpłatny plan Micro, ponieważ planujemy wystawiać maksymalnie 3 dokumenty sprzedażowe w miesiącu.

Na liście abonamentów do wyboru kliknij wybierz przy planie Micro. 



Podczas zmiany abonamentu na niższy system automatycznie sprawdza, które funkcje są obecnie aktywne na koncie. Jeśli korzystasz z opcji dostępnych wyłącznie w wyższych planach, pojawi się komunikat wyjaśniający, dlaczego plan Micro nie może zostać wybrany. Zobaczysz w nim listę funkcji, które należy wyłączyć, aby możliwe było przełączenie konta na niższy plan.

Jeśli na koncie nie masz włączonych funkcji dostępnych wyłącznie w planach płatnych, zmiana abonamentu będzie możliwa od razu po kliknięciu przycisku Zmień plan. W naszym przykładzie jednak, ponieważ aktywne są dodatkowe opcje wymagające wyższego planu, przycisk Zmień plan pozostaje nieaktywny.
 


W naszym przykładzie zmiana planu na Micro będzie możliwa po wyłączeniu następujących funkcji:
 

• obsługa magazynów;
• księgowość online;
• zmniejszenie liczby użytkowników do 1.

W tym przypadku należy wyłączyć komunikat za pomocą przycisku Powrót, a następnie przejść do wyłączenia wymaganych funkcji w ustawieniach konta. 

Aby wyłączyć obsługę magazynową, przejdź do zakłądki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Obsługa magazynów odznacz pole przy opcji Obsługa magazynów. Ze względu na konieczność wyłączenia również księgowości online, w sekcji Księgowość online odznacz pole przy tej samej nazwie. Na koniec zatwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz na dole strony.



Pozostaje jeszcze kwestia limitu użytkowników - w planie Micro można mieć tylko 1 użytkownika, natomiast w planie Pro - 5. Aby odłączyć adresy mailowe od konta, przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy. Na liście użytkowników kliknij zębatkę obok adresu e-mail, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Odłącz.



W planie Micro dostęp do konta może mieć jeden adres mailowy. Jest to ten adres e-mail przypisany do roli Właściciela konta, czyli rejestrujący konto w systemie. Pamiętaj jednak, że do limitu nie wlicza się jeden użytkownik z rolą Księgowy. Możesz więc tak jak w naszym przykładzie, pozostawić z dostępem do konta dwa adresy mailowe - ten przypisany do właściciela konta oraz ten z rolą księgowego.



Po wyłączeniu wszystkich wymaganych funkcji przejdź ponownie dozakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto i w rubryce Typ konta kliknj przycisk Zmień typ konta. Przy planie Micro kliknij wybierz i zaczekaj chwilę, aż system ponownie sprawdzi aktywne funkcjonalności. 

Jeśli wszystkie z wylistowanych opcji zostaną przez Ciebie wyłączone, kliknij w aktywny przycisk Zmień plan.

Potwierdzeniem prawidłowo zmienionego abonamentu, będzie informacja, która wyświetla się w rubryce Typ konta. Dla naszego konta, które na początku było aktywne w planie Pro, aktualny plan to Micro.



Odwiedź nasz kanał na YouTube i zobacz w formie wideo jak zmienić plan z niższego na wyższy i odwrotnie!