Domyślny rodzaj płatności dla danego klienta

Utworzono: 2023-12-29
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-19
Liczba odwiedzin posta: 411

Wystawiając dokumenty, możesz w trakcie ich tworzenia wybrać jedną z dostępnych form płatności. System pozwala również na wybór ustawień zaczytywanych bezpośrednio z ustawień konta lub wystawionych faktur, jako domyślne. W tym artykule wskażemy, jak dla konkretnego klienta przypisać domyślny rodzaj płatności, który system zaczyta automatycznie na wystawianych dla niego faktur.


Domyślny rodzaj płatności dla danego klienta


Aby wybrać domyślny rodzaj płatności dla danego klienta:
.
  1. przejdź do zakładki Klienci


  2. stwórz nowego klienta za pomocą przycisku Dodaj klienta lub kliknij nazwę klienta dostępnego na liście i skorzystaj z opcji edycji, 


  3. w formularzu tworzenia/edycji klienta przejdź do sekcji Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte),
  4. znajdź rubrykę Domyślny rodzaj płatności i po kliknięciu wybierz jedną z dostępnych opcji (korzystając z opcji więcej możesz dodać własny rodzaj płatności), 


  5. wprowadź pozostałe zmiany i zatwierdź je klikając przycisk Zapisz na dole formularza. 

Podczas wystawiania faktury, gdy w danych Nabywcy zaczytasz klienta, który ma ustalony domyślny rodzaj płatności w karcie, system automatycznie zaczyta go w wyznaczonym polu. 


Sprawdź również:


Powrót


Dodaj komentarz