Domyślny rodzaj płatności dla danego klienta
Każdy klient zapisany w Twojej bazie kontrahentów ma swoją kartę, w której możesz wprowadzić dodatkowe ustawienia - m.in. domyślny rodzaj płatności. Po zapisaniu tej informacji system automatycznie zastosuje wybraną metodę przy wystawianiu nowych dokumentów dla tego klienta.
Aby wybrać domyślny rodzaj płatności dla danego klienta:
.
- przejdź do zakładki Klienci,
- stwórz nowego klienta za pomocą przycisku Dodaj klienta lub kliknij nazwę klienta dostępnego na liście i skorzystaj z opcji edycji (opcja edycji dostępna jest również po kliknięciu ikony koła zębatego przy wybranym kontrahencie),
- w formularzu tworzenia/edycji klienta przejdź do sekcji Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte),
- znajdź rubrykę Domyślny rodzaj płatności i po kliknięciu wybierz jedną z dostępnych opcji (korzystając z opcji więcej możesz dodać własny rodzaj płatności),
- wprowadź pozostałe zmiany i zatwierdź je klikając przycisk Zapisz na dole formularza.
Podczas wystawiania faktury, jeśli w danych Nabywcy wybierzesz klienta, który ma w swojej karcie ustawiony domyślny rodzaj płatności, system automatycznie uzupełni to ustawienie w polu Płatność w formularzu faktury.
Kategoryzowanie klientów
Rodzaj Klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Jak pozbyć się zdublowanych klientów?