Domyślny rodzaj płatności dla danego klienta

Podczas wystawiania dokumentów w Fakturowni możesz wybrać jedną z dostępnych form płatności korzystając z domyślnych ustawień przy wystawianiu faktury. System pozwala także ustawić domyślną metodę płatności - zaczytywaną automatycznie z ustawień konta, wcześniejszych faktur lub przypisaną indywidualnie do klienta. W artykule wyjaśniamy, jak określić domyślny rodzaj płatności dla konkretnego kontrahenta, aby przyspieszyć proces wystawiania faktur.

Domyślny rodzaj płatności dla danego klienta

Każdy klient zapisany w Twojej bazie kontrahentów ma swoją kartę, w której możesz wprowadzić dodatkowe ustawienia - m.in. domyślny rodzaj płatności. Po zapisaniu tej informacji system automatycznie zastosuje wybraną metodę przy wystawianiu nowych dokumentów dla tego klienta.

Aby wybrać domyślny rodzaj płatności dla danego klienta:
.

1. przejdź do zakładki Klienci, 
   
   


2. stwórz nowego klienta za pomocą przycisku Dodaj klienta lub kliknij nazwę klienta dostępnego na liście i skorzystaj z opcji edycji (opcja edycji dostępna jest również po kliknięciu ikony koła zębatego przy wybranym kontrahencie), 
   
   


3. w formularzu tworzenia/edycji klienta przejdź do sekcji Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte),
4. znajdź rubrykę Domyślny rodzaj płatności i po kliknięciu wybierz jedną z dostępnych opcji (korzystając z opcji więcej możesz dodać własny rodzaj płatności), 
   
   


5. wprowadź pozostałe zmiany i zatwierdź je klikając przycisk Zapisz na dole formularza. 

Podczas wystawiania faktury, jeśli w danych Nabywcy wybierzesz klienta, który ma w swojej karcie ustawiony domyślny rodzaj płatności, system automatycznie uzupełni to ustawienie w polu Płatność w formularzu faktury.

Sprawdź również:
Domyślny rabat i termin płatności dla danego klienta
Jak przypisać domyślny podatek do klienta?
Kategoryzowanie klientów
Rodzaj Klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Jak pozbyć się zdublowanych klientów?