Funkcja płatności masowych

Utworzono: 2013-08-23
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-27
Liczba odwiedzin posta: 6299

W przypadku posiadania dużej liczby Klientów i oferowaniu produktów oraz usług masowych (energia, internet, TV) niezwykle pomocne jest korzystanie z funkcji płatności masowych, którą oferują banki. 

To, czym są płatności masowe i jak mogą pomóc w prowadzonym biznesie, opisaliśmy tutaj. 

Aby włączyć funkcję płatności masowych:

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Klienci 
  • zaznacz pole wyboru Płatności masowe > Zapisz
​​​​​​​
 
  • ​​​​​​​przejdź do zakładki Klienci

Przy wprowadzonych już Klientach oraz każdym nowym Kliencie podczas edycji danych oraz ich wprowadzaniu będzie znajdować się rubryka Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta). To miejsce na wpisanie osobnego numeru konta, który został przypisany danemu Klientowi.

Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont. 

Wtedy w rubrykę Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) należy wpisać ostatnie cyfry z konta, które są zmienne. 

Aby to zrobić:

  • przejdź do menu Ustawienia > Dane firmy
  • przy pomocy kółka zębatego wybierz opcję Edytuj

  • zaznacz pole wyboru Płatności masowe 

  • wpisz część stałą numeru konta w rubryce Konto bankowe do płatności masowych


    ​​​​​​​Przy wystawieniu faktury dla Klienta program pobierze stałą część numeru konta z danych Sprzedawcy w danych firmy, a następnie uzupełni numer konta o końcówkę numeru danego Klienta. 



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Sylvestr
Wszystko zrobił po instrukcji. I nie wyświetla się mi na fakturze indywidualny numer konta( Co mogę jeszcze zrobić?

2019-01-17 11:50

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
rozumiem, że na karcie danego Klienta w zakładce Klienci, w rubryce "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" przeznaczonej do wpisania indywidualnego konta ma Pan wpisany numer konta bankowego?

Pozdrawiam,
Piotr

2019-01-17 11:56

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Krzysztof
A jak automatycznie pobrać z banku informację o zapłaconej fakturze tak aby zmienił się status na opłacona?

2019-01-18 14:11

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Informacji o zapłaconej fakturze z banku automatycznie pobrać się nie da. Istnieje natomiast funkcja Import płatności z banku, którą można wykonać ręcznie.

Przesyłam link z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku

Pozdrawiam,
Łukasz

2019-01-18 14:32

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sztefan
Taki import automatyczny z banku to była by fajna sprawa.

2019-02-07 13:33

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Program stale się rozwija i być może w przyszłości pojawi się takie rozwiązanie.

Pozdrawiam, 
Łukasz

2019-02-11 09:40

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Paweł
Dzień dobry,

Poprawny IBAN zawiera 2 cyfry kontrolne, część stałą i końcówkę.
W instrukcjach są zawarte informacje o części stałej i końcówce, a co z cyframi kontrolnymi?
Czy fakturownia umie je generować?

Druga sprawa - fakturownia nadaje każdemu klientowi własne ID. Czy to ID może być automatycznie wykorzystane jako końcówka dedykowanego IBAN?

Pozdrawiam

2019-09-12 11:40

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Nr KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB składa się z 26 znaków, gdzie:
KK (2 cyfry) to suma kontrolna całego numeru rachunku, określona na podstawie pozostałych cyfr ciągu.
AAAAAAAA (8 cyfr) to numer rozliczeniowy banku lub jego placówki, pozwalający na identyfikację konkretnej instytucji.
BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) to numer rachunku klienta.
Po otrzymaniu puli nr rachunków z banku będzie możliwość przypisania odpowiedniego numeru do kontrahenta.

"Czy to ID może być automatycznie wykorzystane jako końcówka dedykowanego IBAN?"
Nie, należy podać koncówkę z puli udostępnionych przez bank numerów rachunków.

Pozdrawiam,
Łukasz

2019-09-12 11:59

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radosław
Co do automatyzacji rozliczania płatności. Sporo banków oferuje powiadomienie emailowe dla każdego przychodzącego przelewu. Można wykorzystać takie emaile do bieżącego rozliczania. Kiedyś takie rozwiązanie widziałem, nie pamiętam gdzie, możliwe że w Taxxo.

2019-12-18 11:11

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-12-23 10:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Artur F
Niestety funkcjonalność opisana nie dodaje sumy kontrolnej na początku nr konta po wystawieniu faktury.


2020-08-23 15:37

Zgłoś naruszenie zasad

michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie w mailu szczegółów zgłoszenia ("nie dodaje sumy kontrolnej na początku nr konta po wystawieniu faktury") oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
​​​​​​​Michał

2020-08-26 17:03

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz