Faktura dwuwalutowa - dwie waluty na jednym dokumencie
Utworzono:
2016-07-07
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31
Liczba odwiedzin posta: 11661
Potrzebujesz uwzględnić dwie waluty na jednej fakturze? Skorzystaj z opcji faktury dwuwalutowej w Fakturowni, aby łatwo rozliczać transakcje międzynarodowe. Dowiedz się, jak z poziomu tworzenia faktury możesz określić walutę główną dokumentu oraz wybrać walutę, na którą system przeliczy wartości z faktury.
Aby wystawić fakturę (lub inny dokument) z dwiema walutami:
Wartości w dwóch walutach (głównej dokumentu i wybranej jako przeliczenie) pojawi się na dokumencie od razu po jego utworzeniu. Dodatkowo, jeśli waluta główna konta to PLN, system na dokumencie wyświetli również informację o przeliczonym VAT. Wartości w dwóch walutach będą wyświetlać się na wszystkich szablonach systemowych.
Sprawdź również:
Przeliczenie według kursu Narodowego Banku Polskiego
Przeliczenie według kursu Europejskiego Banku Centralnego
Przeliczenie według własnego kursu
Własny format waluty
Jak wystawić fakturę walutową dla zagranicznego kontrahenta?
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak wystawić fakturę z dwoma walutami?
Aby wystawić fakturę (lub inny dokument) z dwiema walutami:
- przejdź do formularza tworzenia/edycji faktury poprzez zakładkę Przychody > Faktury (jeśli chcesz wystawić inny typ dokumentu, z listy wybierz właściwy np. proforma),
- znajdź pole Waluta i korzystając z listy dostępnych walut, wybierz walutę główną dokumentu (jeśli waluta, którą chcesz wybrać nie jest dostępna do wyboru, kliknij opcję więcej, by rozwinąć pełną listę walut dostępnych do wyboru),
- w polu Przeliczanie na walutę wybierz z listy tę walutę, na którą chcesz przeliczyć wartości z waluty głównej dokumentu,
- w rubryce Według kursu, która pojawi się po wybraniu w Przeliczanie na walutę opcji innej niż nie przeliczaj, wybierz kurs, według którego system ma przeliczyć wartości (jeśli chcesz mieć do wyboru opcję własny kurs, należy ją aktywować w ustawieniach konta zgodnie z instrukcją wprowadzanie własnego kursu),
- uzupełnij pola niezbędne do utworzenia prawidłowego dokumentu lub zweryfikuj ich poprawność, a następnie zatwierdź utworzenie faktury przyciskiem Zapisz.
Wartości w dwóch walutach (głównej dokumentu i wybranej jako przeliczenie) pojawi się na dokumencie od razu po jego utworzeniu. Dodatkowo, jeśli waluta główna konta to PLN, system na dokumencie wyświetli również informację o przeliczonym VAT. Wartości w dwóch walutach będą wyświetlać się na wszystkich szablonach systemowych.
WAŻNE! Jeśli chcesz, by kwota w wierszu do zapłaty/zapłacono (w tym słownie) widoczna była w dwóch walutach, skorzystaj z szablonu GRAY lub SKY. Instrukcję jak zmienić szablon dla wybranego dokumentów znajdziesz w artykule zmiana szablonu faktury.
. Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Przeliczenie według kursu Narodowego Banku Polskiego
Przeliczenie według kursu Europejskiego Banku Centralnego
Przeliczenie według własnego kursu
Własny format waluty
Jak wystawić fakturę walutową dla zagranicznego kontrahenta?
Powrót
Komentarze
Anna Kłys
Jak klient kupi w walucie PLN to przeliczy automatycznie na fakturze na Euro, jeśli kupie w Euro to tak samo przeliczy na PLN? Bez zbędnego edytowania faktury za każdym razem.
2024-02-12 16:32
jarek
dziękuje za przesłanie wiadomości. Niestety, nie ma możliwości automatyzacji tego procesu podczas tworzenia dokumentu z poziomu konta.
System wymaga podczas tworzenia dokumentu wybrania właściwej opcji oraz waluty na jaką ma zostać wykonane przeliczenie.
Jeżeli korzystają Państwo z integracji zewnętrznych w celu tworzenia dokumentów np. za pomocą API, to jest możliwość przekazania w żądaniu przeliczenia na wybraną walutę.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
2024-02-13 11:35
Yuliia
2024-07-17 12:43
nataliak
należałoby utworzyć nowy dział firmy dla faktur walutowych i dla tego działu dodać rachunki bankowe tak, aby obydwa wyświetlały się jednocześnie na dokumencie.
Nowy dział można utworzyć przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nowy dział.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać dwa rachunki bankowe dla działu firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Następnie między działami firmy przełączamy się z poziomu wystawiania dokumentu naciskając przycisk Edytuj pod danymi Sprzedawcy i wybierając właściwy dział w najwyżej położonej rubryce.
Pozdrawiam,
Natalia.
2024-07-17 15:51
Bogusław
2024-10-10 23:49
jarek
dziękuje za wiadomość. Niestety system nie daje takiej możliwości.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
2024-10-16 11:41
anonim
Podobno jest to niezgodność.
2025-02-13 13:28
lukaszs
proszę o zgłoszenie mailowe z załączonym poglądowym raportem JPK FA na adres info@fakturownia.pl
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
2025-02-13 14:57
jarek
dziękuje za wiadomość. Zgodnie z wymogami struktury pliku JPK FA od wariantu 3, faktury walutowe w nim ujęte wykazywane są w walucie obcej ale podatek vat jeśli występuje jest przeliczany na polskie złote.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
2025-02-20 15:29
Adam
zaciąga nam po API zamówienia z allegro w celu wystawienia faktury w większości są to zamówienia w PLN ale trafia się zamówienie w EURO czy Koronach - pytanie jak i gdzie ustawić aby auromatycznie do tego zamówienia wystawiała sie faktura dwujęzyczna i z przeliczeniem po kursie
pozdrawiam
Adam
2025-03-31 09:20
stanislaws
w ramach integracji z Allegro utworzonej przez Fakturownię nie ma możliwości, aby faktury dla konkretnych zamówień generowały się w wersji dwujęzycznej i z przeliczeniem po kursie.
Mogą Państwo włączyć dwa języki na fakturze, przechodząc do:
Ustawienia > Dział Firmy > [wybór działu] > Dokumenty > Domyślny język faktur i dokumentów > Dodaj drugi język.
Należy jednak pamiętać, że ta opcja spowoduje, iż wszystkie faktury wystawiane w ramach danego działu będą dwujęzyczne – nie ma możliwości ustawienia tej opcji jedynie dla wybranych transakcji, np. sprzedaży w euro.
W ramach autorskiej integracji z Allegro mają Państwo również możliwość automatycznego generowania faktur OSS dla obsługiwanych rynków Allegro.
Po włączeniu tej opcji system samodzielnie wykrywa sprzedaż zagraniczną i oznacza dokumenty jako OSS.
Konfiguracja tej funkcji dostępna jest w:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > Allegro > Ustawienia > Dodatkowe opcje > Wystawiaj faktury OSS dla rynków obsługiwanych przez Allegro.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
2025-03-31 15:58
Dodaj komentarz