Korekta danych na fakturze
Utworzono:
2016-07-28
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-20
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-20
Liczba odwiedzin posta: 24870
Dowiedz się, jak skorygować dane na fakturze, które nie wpływają na wartość transakcji (np. dane kontrahenta, adres czy nazwę produktu). Artykuł pokazuje krok po kroku, jak wystawić fakturę korygującą w systemie oraz w jaki sposób wprowadzić treść korygowaną i prawidłową.
Często zdarza się, że dane, które nie są wartościami liczbowymi wpływającymi na kwotę transakcji, muszą zostać poddane korekcie. Będą to np. błędne dane kontrahenta takie jak adres czy NIP. Zdarza się też, że korekty wymaga miejscowość, lub nazwa sprzedanego produktu.
W takim przypadku sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korekty.
Aby móc wystawić korektę musisz najpierw aktywować ten typ dokumentu w systemie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać, zaznacz checkbox przy opcji Korekty. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Od tego momentu możesz wystawiać ten typ dokumentu w systemie.
Przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Faktury. Wybierz fakturę, która ma być korygowana i kliknij w jej numer, by przejdź do podglądu dokumentu. Z poziomu widocznej faktury wybierz z menu podręcznego Więcej opcji > Wystaw korektę.
W tym przypadku korekcie ulegną na fakturze dane Nabywcy. Konkretnie będą to dane adresowe. Pozycje na fakturze pozostają więc bez zmian.
W formularzu tworzenia faktury korygującej wpisz wartości, które są dla transakcji prawidłowe.
Po zapisaniu dokument będzie zawierał dwa zapisy dotyczące danych nieliczbowych: treść korygowaną oraz treść prawidłową. Jeśli nie poprawisz danych po stronie Sprzedawcy lub Nabywcy, a jedynie wartości liczbowe, zapisy te (treść korygowana / treść prawidłowa) nie będą uwzględnione na dokumencie.
Jeśli Twoje konto nie ma jeszcze aktywnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), podczas wystawiania korekty wykazującej zmiany w danych nieliczbowych należy skorzystać z pól treść prawidłowa i treść korygowana.
Na formularzu faktury korekty znajdziesz dodatkowe rubryki: treść korygowana i treść prawidłowa. Są one widoczne po rozwinięciu sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli ta sekcja jest już w Twoim przypadku rozwinięta.
W ramach dostępnych w tym miejscu opcji zobaczysz dwie rubryki, w których należy wpisać treść korygowaną oraz treść prawidłową. Na samej fakturze korygującej również musisz zmienić dane. Wartości wpisane w tych rubrykach pozwalają wykazać różnicę względem faktury pierwotnej.
Po zapisaniu takiej korekty dane liczbowe w pozycjach na fakturze oraz podsumowaniu nie ulegną zmianie (kwota korekty będzie zerowa). Taka wartość korekty ma świadczyć o tym, że kwota transakcji nie uległa zmianie.
Korekta będzie zawierała prawidłowy adres klienta z wyszczególnieniem jakie zmiany w danych Nabywcy zostały wprowadzone.
1. Co w przypadku błędnie wprowadzonego kraju Nabywcy?
Jeśli błędnie wprowadzone państwo dotyczy danych w rubrykach przeznaczonych dla Nabywcy, wtedy takie dane powinny zostać zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej.
Sprawdź także:
Jak utworzyć korektę do faktury?
Dokument korygowany w fakturze korekcie
Wystawianie kolejnej korekty do tej samej faktury
Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk
Korekta danych na fakturze
Często zdarza się, że dane, które nie są wartościami liczbowymi wpływającymi na kwotę transakcji, muszą zostać poddane korekcie. Będą to np. błędne dane kontrahenta takie jak adres czy NIP. Zdarza się też, że korekty wymaga miejscowość, lub nazwa sprzedanego produktu.
W takim przypadku sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korekty.
Aby móc wystawić korektę musisz najpierw aktywować ten typ dokumentu w systemie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać, zaznacz checkbox przy opcji Korekty. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Od tego momentu możesz wystawiać ten typ dokumentu w systemie.
Przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Faktury. Wybierz fakturę, która ma być korygowana i kliknij w jej numer, by przejdź do podglądu dokumentu. Z poziomu widocznej faktury wybierz z menu podręcznego Więcej opcji > Wystaw korektę.
W tym przypadku korekcie ulegną na fakturze dane Nabywcy. Konkretnie będą to dane adresowe. Pozycje na fakturze pozostają więc bez zmian.
💡 UWAGA! Opis i widoki wskazane w instrukcji poniżej dotyczą kont, które mają zautoryzowaną integrację z KSeF.
W formularzu tworzenia faktury korygującej wpisz wartości, które są dla transakcji prawidłowe.
Po zapisaniu dokument będzie zawierał dwa zapisy dotyczące danych nieliczbowych: treść korygowaną oraz treść prawidłową. Jeśli nie poprawisz danych po stronie Sprzedawcy lub Nabywcy, a jedynie wartości liczbowe, zapisy te (treść korygowana / treść prawidłowa) nie będą uwzględnione na dokumencie.
💡 UWAGA! Opis i widoki wskazane w instrukcji poniżej dotyczą kont, które nie mają aktywnej integracji z KSeF.
Jeśli Twoje konto nie ma jeszcze aktywnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), podczas wystawiania korekty wykazującej zmiany w danych nieliczbowych należy skorzystać z pól treść prawidłowa i treść korygowana.
Na formularzu faktury korekty znajdziesz dodatkowe rubryki: treść korygowana i treść prawidłowa. Są one widoczne po rozwinięciu sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli ta sekcja jest już w Twoim przypadku rozwinięta.
W ramach dostępnych w tym miejscu opcji zobaczysz dwie rubryki, w których należy wpisać treść korygowaną oraz treść prawidłową. Na samej fakturze korygującej również musisz zmienić dane. Wartości wpisane w tych rubrykach pozwalają wykazać różnicę względem faktury pierwotnej.
Po zapisaniu takiej korekty dane liczbowe w pozycjach na fakturze oraz podsumowaniu nie ulegną zmianie (kwota korekty będzie zerowa). Taka wartość korekty ma świadczyć o tym, że kwota transakcji nie uległa zmianie.
Korekta będzie zawierała prawidłowy adres klienta z wyszczególnieniem jakie zmiany w danych Nabywcy zostały wprowadzone.
Pytania dotyczące korekty danych na fakturze
1. Co w przypadku błędnie wprowadzonego kraju Nabywcy?
Jeśli błędnie wprowadzone państwo dotyczy danych w rubrykach przeznaczonych dla Nabywcy, wtedy takie dane powinny zostać zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej.
Sprawdź także:
Jak utworzyć korektę do faktury?
Dokument korygowany w fakturze korekcie
Wystawianie kolejnej korekty do tej samej faktury
Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk
Powrót
Komentarze
Mariusz Kordus
2020-01-09 13:14
fols.magd
2021-09-06 08:27
piotr.wajs
Sama zmiana waluty nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, wiec żeby wykazać, że jest różnica w kwocie np. 100 PLN a nie 100 euro , należy np. zamienić euro na złotówki na fakturze koreckie.
Wtedy będzie widać, że na fakturze pierwotnej zamiast 100 zł jest 100 euro (400 zł) wiec około 3 razy więcej niż powinno. Ta 3 razy większa kwota będzie podlegała korekcie.
Kurs waluty, który należy użyć do przeliczenia to kurs z dnia sprzedaży poprzedniej faktury.
Oczywiście , proszę upewnić się u Księgowości, czy taki tok rozumowania jest zgodny zaistniałą sytuacją, czy są jeszcze inne metody korygowania waluty na dokumencie pierwotnym.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-09-06 14:31
anonim
Potrzebuje zmienić % vat na fakturze, w jaki sposob moge to zrobic?
pozdrawiam,
Marcin
2021-10-28 08:35
piotr.wajs
ma Pan na myśli skorygowanie stawki VAT? Czy ręczna zmiana na pierwotnej fakturze, przed wysłaniem dokumentu do Klienta?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-10-28 13:55
anonim
Czy mogę zrobić korektę faktury dotyczącą zmiany nabywcy wraz z NIP-em dla kilku faktur naraz dotyczacych tego samego nabywcy ? Czy muszę każdą z osobna?
Pozdrawiam
Violetta
2021-12-08 13:49
lukaszs
każdą fakture należy korygować osobno. System nie posiada możliwości zbiorczego korygowania dokumentów.
Pozdrawiam,
Łukasz
2021-12-08 13:54
Ola
2022-03-17 12:49
lukaszs
odpowiedź na pytanie znajduje się w innym artykule bazy wiedzy.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-03-17 15:04
Przemek
2022-09-29 09:55
paulinab
U góry na szarym pasku kliknąć Edytuj.
W edycji poniżej znaleźć " Przeliczenie na walutę" Zmienić na PLN, następnie zapisać.
Zapisać kwotę netto w polskich złotych oraz po jakim kursie jest przeliczenie.
Następnie znowu Edytować fakturę i datę sprzedaży- wybrać właściwą, następnie zapisać.
Znowu zapisać kwotę netto w PLN oraz po jakim kursie.
U góry za pomocą koła zębatego kliknąć Więcej opcji> Wystaw korektę> Całkowitą.
W przyczynie korekty wpisać "błędna data sprzedaży"
Poniżej pozycji po prawej stronie przy sumie netto, kliknąć w strzałkę w dół i zmienić Euro na PLN
Następnie PRZED korektą wpisać kwotę netto PLN z błędnej daty sprzedaży
PO korekcie wpisać kwotę netto PLN z prawidłową datą sprzedaży
W Uwagi wpisać
Faktura wystawiona dnia... na kwotę...po kursie... z błędnej daty sprzedaży.
Faktura wystawiona dnia... na kwotę... po kursie zgodnie z prawidłową datą sprzedaży
2022-10-10 16:40
kasiak
2022-10-18 13:44
paulinab
w przypadku, gdy faktura została już wprowadzona do obrotu gospodarczego - nie ma możliwości usunięcia takiego dokumentu.
Możliwe jest jedynie wystawienie korekty do faktury https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
ewentualnie można też użyć opcji księgowej anulowania dokumentu https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
W celu wybrania odpowiedniej metody skorygowania danych proszę o kontakt z Księgowością.
Pozdrawiam,
Paulina Bobek
2022-10-18 16:52
Tomasz Witkowski
2022-12-27 11:29
nataliak
w przypadku zwrotu towaru istotna jest kolumna "ilość".
Jeśli w Pana przypadku zwrot dotyczył wszystkich pozycji umieszczonych na fakturze pierwotnej należy skorygować ich ilość do 0 fakturą korygującą.
Więcej informacji na temat tworzenia faktury korygującej znajduje się pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
2022-12-27 16:51
Sowa
2023-11-27 15:27
Karolina
Przez przypadek podałam błędne dane sprzedawcy (nazwę skróconą firmy bez imienia i nazwiska).
Jak mogę to poprawić na części faktur ?
2023-12-30 18:34
piotr.wajs
W systemie nie ma możliwości ukrycia danych liczbowych na dokumencie, które nie ulegają zmianie.
W przypadku korekty danych Sprzedawcy na wielu fakturach prawdopodobnie należy dane skorygować w powyższy sposób.
Oczywiście polecam kontakt z Księgowością, gdyż my jako serwis nie udzielamy porad księgowych.
W systemie nie mamy możliwości korygowania danych zbiorczym dokumentem do tego samego Klienta, wiec korektę będzie trzeba wystawić do każdego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
2024-01-02 10:27
Ewelina
2024-08-09 12:37
juliaz
wartość transakcji zawsze jest określana na podstawie faktury korygowanej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za pomocą faktury korygującej. Należy jednak pamiętać, że faktura korygująca nie wskazuje pełnej wartości całej transakcji, a jedynie zmiany względem faktury korygowanej.
Proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu pojawia się informacja, że klient opłacił już poprzednią fakturę, abyśmy mogli dokładniej zrozumieć problem.
Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że wystawienie faktury korygującej na kwotę mniejszą niż wartość faktury korygowanej nie powinno powodować zmiany statusu płatności faktury korygowanej.
Pozdrawiam
Julia
2024-08-09 16:42
Ewelina
2024-08-12 15:10
juliaz
jeżeli wartość korygowana wynosiła 400zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadziła Pani kwotę 103zł, to wartość korekty wyniesie -297zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie tzn. 400-103=297.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -297zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej. Ze względu na to, że korygowana wartość była wyższa od tej po korekcie, kwota do zapłaty jest z minusem - o tyle mniej powinien zapłacić klienta względem faktury korygowanej.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
2024-08-13 16:49
Kasia
2026-02-12 14:21
juliaz
w systemie nie ma już możliwości generowania not korygujących. Zostały one wycofane 01.02 ze względu na KSeF.
Pozdrawiam
Julia
2026-02-12 17:18
Dodaj komentarz