W formularzu tworzenia dokumentu w Fakturowni w sekcji Sprzedawca zobaczysz domyślnie dane dodane w zakładce Dane firmy swojego konta. Od planu Start możesz tworzyć na koncie wiele działów dla tego samego NIP, a od planu Standard w ramach jednego konta możesz dodać kilka firm z różnymi NIP. Dodając kilka działów/firm w ramach konta ich zmiana możliwa jest z poziomu wystawiania/edycji dokumentu. W tym artykule wskażemy Ci jak przełączać się między działami/firmami tworząc fakturę.
Jak zmienić dział/firmę podczas wystawiania faktury?
Aby zmienić dział lub firmę podczas tworzenia nowej faktury:
-
przejdź do formularza tworzenia nowej faktury poprzez zakładkę Przychody korzystając z przycisku Nowa faktura lub Dodaj;
-
w sekcji Sprzedawca kliknij przycisk Edytuj pod aktualnie wyświetlanymi danymi;
-
następnie kliknij pierwszą rubrykę, by system wskazał listę wszystkich działów/firm dostępnych na koncie;
- wybierz właściwy dział/firmę klikając jego nazwę lub skorzystaj z opcji dodaj nowy dział/oddział, by mieć możliwość uzupełnienia pól na formularzu (opcja dodaj nowy dział/oddział dostępna jest do wyboru, jeśli nie masz aktywnego zabezpieczenia przed zmianą numeru konta bankowego);
- uzupełnij pozostałe dane na fakturze jak informacje o Nabywcy i produktach;
- zatwierdź utworzenie faktury przyciskiem Zapisz na dole strony.
Zmieniając dział/firmę na fakturze system nie tylko zmieni dane w sekcji Sprzedawca, ale również dostosuje format numeracji dokumentów, jeśli dział/firma ma ustalony osobny format numeracji dokumentów. Komunikat o automatycznej zmianie numeru dokumentu pojawi się po prawej stronie formularza. Więcej o osobnych ustawieniach numeracji dokumentów przeczytasz w artykule Oddzielna numeracja faktur dla różnych działów.
Nowy dział firmy możesz dodać również z poziomu ustawień ogólnych konta. Po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy dostępne są opcje Dodaj nowy dział oraz Dodaj nową firmę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie O opcji wiele firm, wiele działów.
Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.