Jak znaleźć dokumenty i rozszerzyć ich wyszukiwanie na liście faktur?

Utworzono: 2012-11-15
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-09
Liczba odwiedzin posta: 8287

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość wyszukiwania określonych dokumentów przy pomocy panelu filtrującego. Możliwość filtrowania listy dokumentów dostępna jest zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. W tym wpisie wskażemy jak znaleźć dokumenty w ramach konta oraz jak rozszerzyć możliwość wyszukiwania po dodatkowych parametrach. 

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.


Jak znaleźć dokumenty na liście faktur?


Aby przeszukać listę faktur:

  • przejdź do zakładki Przychody > Wszystkie (lub do wybranej konkretnej opcji np. Faktury Marża czy Noty księgowe);
  • aby zawęzić wyszukiwania, wpisz dane w rubryce Szukane słowo lub numer;
  • naciśnij przycisk Szukaj, by system wskazał dokumenty najbardziej odpowiadające Twojemu zapytaniu.

Lista faktur z możliwością wyszukiwania po numerze i słowie, z różnymi opcjami filtrowania i dodania nowej faktury.


Rubryka Szukane słowo lub numer zawiera wyszukiwanie po takich polach jak:

  • numer dokumentu (do 50 pierwszych znaków),
  • NIP nabywcy (do 20 pierwszych znaków),
  • nazwa nabywcy (do 90 pierwszych znaków),
  • imię i nazwisko nabywcy (do 25 pierwszych znaków),
  • nazwa odbiorcy (do 30 pierwszych znaków),
  • nazwa pierwszej pozycji - jeśli jest tylko jedna (do 30 pierwszych znaków),
  • numer zamówienia (do 25 pierwszych znaków),
  • adres korespondencyjny (do 45 pierwszych znaków),
  • wartość brutto faktury, wartość netto faktury. 


Wyszukiwanie dokładne na liście dokumentów


Istnieje również możliwość rozszerzenia wyszukiwania faktury po frazach dodanych np. w rubryce z uwagami. Możesz także rozszerzyć wyszukiwanie faktury po np. frazach z rubryki Uwagi.

Aby skorzystać z opcji wyszukiwania dokładnego:

  • wpisz szukaną frazę w rubryce Szukane słowo lub numer;
  • zaznacz pole wyboru Wyszukiwanie dokładne, które pojawi się pod rubryką;
  • kliknij przycisk Szukaj, by rozpocząć wyszukiwanie pasujących dokumentów. 
 

Lista faktur z zaznaczoną opcją dokładnego wyszukiwania dla frazy 'dostęp do platformy', pokazująca wyniki z tą frazą w kolumnie uwagi.
Program uwzględni przy wyszukiwaniu również frazy z pola Uwagi, które zostały wprowadzone na dokumencie. 

Po odznaczeniu pola Wyszukiwanie dokładne, program poza polem Uwagi szuka dodatkowo po takich polach jak:

  • Dodatkowy opis (w danych Nabywcy),
  • Nabywca,
  • Nazwa na pozycji faktury,
  • Kod produktu na pozycji faktury.
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Sprawdź również:


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
tomek
Witam,
Czy coś się stało/ zmieniło, że na chwilę obecną nie ma pola "szukane słowo lub numer"? Bez tego pola nie ma możliwości wyszukiwania np. faktury, klienta itp. Okna "szukaj" w górnym pasku również nie ma..
Tomek

2017-10-03 10:51


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów oraz eksportu danych w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów i błędem 503. Sytuacja powoli wraca do normy. Opcje będą dostępne pod koniec dnia dzisiejszego.
Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

2017-10-03 15:31


Avatar sugester medium
Michał
Do zeszłego miesiąca wyszukiwanie w polu Szukane słowo lub numer wyszukiwało także w polu Uwagi. Obecnie, po zaznaczeniu opcji Wyszukiwanie dokładne cały proces wyszukiwania trwa znacznie dłużej niż do tej pory, a czasami kończy się wyświetleniem okna z napisem Gotowe, bez uzyskania wyniku.
Czy jest możliwość włączenia na stałe wyszukiwania po polu uwagi? Przy wystawianiu dużej liczby faktur pod rząd, które wzorują się na wcześniejszych, konieczność wyszukiwania dokładnego jest niezmiernie uciążliwa.
A może jest inne pole notatek, które jest domyślnie przeszukiwane?

2018-09-11 11:05


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
funkcjonalność została dodana globalnie do systemu, nie ma możliwości jej wyłączenia dla poszczególnych kont.
Zgodnie z powyższą instrukcją nie ma innego pola uwag na fakturze, które wyszukiwane byłoby bez zaznaczania okna " Wyszukiwanie dokładne".
Podsumowując do wyszukania treści uwag niezbędne jest zaznaczenia okna " Wyszukiwanie dokładne".

Pozdrawiam,
Piotr

2018-09-11 11:32


Avatar sugester medium
Viktor Stockinger
Witam,
proszę o pomoc przy wyszukiwaniu dokumentów.
Zalączam plik, który pokaże Państwu jaki jest problem.
Nie rozumiem dlaczego wyszukiwanie nie działa.
Dziękuję

2022-09-18 11:48


Avatar sugester medium
Ola
Czy coś się stało/ zmieniło, że na chwilę obecną nie ma pola "szukane słowo lub numer"? Bez tego pola nie ma możliwości wyszukiwania np. faktury, klienta itp. Okna "szukaj" w górnym pasku również nie ma.

2023-01-03 14:55


Avatar sugester medium
Marek
Czy coś się stało/ zmieniło, że na chwilę obecną nie ma pola "szukane słowo lub numer"? Bez tego pola nie ma możliwości wyszukiwania np. faktury, klienta itp. Okna "szukaj" w górnym pasku również nie ma i w zasadzie nie ma jak pracować na danych.

2023-01-03 15:24


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdeczne,
dziś po południu mogły pojawiać się w systemie tymczasowe opóźnienia, a część funkcji takich jak wyszukiwanie danych na liście faktur mogła działać z opóźnieniem lub być nieaktywna. Obecnie wszystkie funkcjonalności systemu są dostępne. Za niedogodności przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.
Pozdrawiam,
Piotr

2023-01-03 16:51


Dodaj komentarz