Wyszukiwanie klientów po adresie e-mail, ID i dodatkowym opisie

Masz w Fakturowni bazę klientów, ale szukasz konkretnej osoby lub firmy po innym polu niż nazwa lub NIP? System umożliwia przeszukiwanie listy klientów także po adresie e-mail, ID klienta oraz dodatkowym opisie - dzięki temu szybciej odnajdziesz właściwy rekord w swojej bazie. W artykule pokażemy, jak korzystać z tych rozszerzonych kryteriów wyszukiwania krok po kroku, by jeszcze sprawniej zarządzać kontrahentami w Fakturowni.

Wyszukiwanie klientów po adresie e-mail, ID i dodatkowym opisie

Wystawiając dokumenty na koncie w Fakturowni, tworzysz własną bazę klientów. Dzięki temu możesz łatwo wybrać kontrahenta przy wystawianiu kolejnej faktury - bez konieczności ponownego wpisywania kompletu danych - oraz szybko odnaleźć faktury wystawione wyłącznie dla konkretnego klienta. Domyślnie lista klientów jest ułożona alfabetycznie, a na jednej stronie można wyświetlić maksymalnie 100 rekordów - więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dostosowanie wyświetlania kolumn na liście klientów.

Aby znaleźć klienta na liście, skorzystaj z pola Wyszukiwanie, dostępnego w panelu filtrów po lewej stronie listy.

Za pomocą tego pola wyszukasz klienta nie tylko po nazwie czy NIP, ale również po dodatkowych parametrach jak:
 

• ID klienta,
• dodatkowy opis,
• e-mail.

Aby wyszukać klienta:
 

1. przejdź na listę klientów korzystając z zakładki Klienci, 
   
   
    
2. w polu Wyszukiwanie wpisz np. adres e-mail klient, którego chcesz znaleźć, a następnie zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem Szukaj, 
   
   
    
3. system na liście klientów wyświetli tylko te rekordy, które odpowiadają wpisanym warunkom wyszukiwania. 
   
   

Sprawdź również: 
Rodzaj Klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Udostępnij fakturę klientowi – link do faktury w Fakturowni
Jak ograniczyć widoczność Klientów
Dodatkowe dane o kontrahencie w karcie klienta
Cenniki – przypisywanie cen dostosowanych do Klientów