Sortowanie listy firm w panelu biura księgowego w Fakturowni pozwala szybko uporządkować klientów według wybranych danych. Funkcja przyda się każdemu, kto obsługuje wielu klientów i chce sprawnie odnaleźć konkretną firmę. Kliknij nagłówek kolumny z dostępną opcją sortowania, a lista ułoży się w wybranej kolejności (malejąco lub rosnąco).
Jak posortować listę obsługiwanych firm?
Sortowanie działa dla kolumn Nazwa firmy oraz NIP w widoku domyślnym. Po rozszerzeniu widoku o dodatkowe kolumny możesz sortować również według innych danych (pełna lista poniżej).
- Przejdź do panelu biura i otwórz listę obsługiwanych firm - przycisk **Obsługiwane firmy**.
- Kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz posortować listę - dane ułożą się rosnąco.
- Kliknij ten sam nagłówek ponownie, aby zmienić kolejność na malejącą.
Które kolumny obsługują sortowanie?
Domyślnie lista wyświetla kolumny: Nazwa firmy, NIP, Przychody, Wydatki, Użytkownicy, Uwagi, Status i Rozliczenie. Sortowanie w tym widoku działa dla Nazwy firmy i NIP.
Po włączeniu wszystkich kolumn sortowanie jest dostępne dla kolumn:
- Nazwy firmy,
- NIP,
- Nazwy konta,
- Blokada - daty, przed którą nie można dodawać, edytować ani usuwać dokumentów.,
- Utworzenie - daty założenia konta,
- Plan.
Jak dodać kolumny do listy firm?
Każdy użytkownik panelu biura może samodzielnie rozszerzyć widok listy o dodatkowe kolumny.
- Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu listy firm.
- Zaznacz pola wyboru przy nazwach kolumn, które chcesz wyświetlać.
- W tym samym widoku możesz też zmienić pole Liczba firm na stronie - maksymalnie 100 firm.
- Zatwierdź zmiany, aby zaktualizować widok listy.
Czym jest panel biura?
Panel biura to miejsce w Fakturowni, w którym księgowi i biura rachunkowe zarządzają klientami, zakładają im konta oraz śledzą postęp prac w kolejnych miesiącach rozliczeniowych. Panel jest dostępny bezpłatnie dla:
- użytkowników, których co najmniej dwóch klientów dodało w systemie w roli księgowego,
- kont z włączonym modułem biura rachunkowego, czyli z wykupionymi paczkami kont dla klientów.
Po spełnieniu jednego z tych warunków panel pojawi się automatycznie w menu użytkownika. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule panel biura — lista firm i obsługa klientów, a informacje o oprogramowaniu dla biur księgowych znajdziesz na stronie moduł dla biur księgowych.