Oferta - jak wystawić taki dokument?

Poznaj proces tworzenia dokumentu oferta cenowa w Fakturowni. Dowiedz się, z jakich opcji systemowych możesz skorzystać, aby przygotować dokument, który przedstawisz kontrahentowi jako ofertę sprzedażową. W artykule pokazujemy, jak wystawić dedykowany dokument oferty oraz jak wykorzystać inne dokumenty nieksięgowe, aby stworzyć ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Oferta - jak wystawić taki dokument?

Dokument oferta cenowa należy do dokumentów nieksięgowych i służy do przedstawienia klientowi propozycji handlowej. Umożliwia on odbiorcy podjęcie decyzji o zakupie, prezentując zarówno sugerowane ceny produktów, jak i ich wizualną prezentację, co pozwala w atrakcyjny i przejrzysty sposób przedstawić ofertę sprzedażową.

Ofertę w Fakturowni możesz stworzyć na 4 sposoby:
 

1. skorzystaj z gotowego formularza oferty cenowej, który możesz aktywować na swoim koncie - ten wydruk pozwala uwzględnić na dokumencie zdjęcia produktu oraz dostosować wygląd oferty do swoich potrzeb - wyświetlić lub nie szczegóły odnośnie produktu - więcej informacji o dokumencie oferta cenowa znajdziesz w dedykowanym artykule oferta cenowa, 
   
   
    
2. zamień nazwę dla dokumentu nieksięgowego proforma i wykorzystuj ten formularz do tworzenia oferty cenowej, 
   
   Aby zmienić nazwę dla dokumentu, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Zjedź na dół strony do sekcji Własne nazwy dokumentów, w polu Własna nazwa faktury proformy wpisz Oferta i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. W zakładce Przychody zamiast opcji Faktury Proforma pojawi się Oferta (lub inna nazwa nadana przez Ciebie w ustawieniach wydruków). 
   
   
    
3. zamień nazwę dla dokumentu nieksięgowego zamówienie i wykorzystaj ten formularz do tworzenia oferty cenowej, 
   
   Aby zmienić nazwę dla dokumentu, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Zjedź na dół strony do sekcji Własne nazwy dokumentów, w polu Własna nazwa zamówienia wpisz Oferta i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. W zakładce Przychody zamiast opcji Zamówienie pojawi się Oferta (lub inna nazwa nadana przez Ciebie w ustawieniach wydruków). 
   
   
    
4. zamień nazwę dla innego własnego dokumentu nieksięgowego i wykorzystaj ten formularz do tworzenia oferty cenowej. 
   
   Aby zmienić nazwę dla dokumentu, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Zjedź na dół strony do sekcji Własne nazwy dokumentów, w polu Inny dokument nieksięgowy wpisz Oferta i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. W zakładce Przychody zamiast opcji Własne dokumenty nieksięgowe pojawi się Oferta (lub inna nazwa nadana przez Ciebie w ustawieniach wydruków). 
   
   

Jeśli w ustawieniach konta nadasz dla wybranego typu dokumentu własną nazwę, zmiana ta wpłynie na wszystkie nowe dokumenty tego rodzaju wystawione po zmianie.

Sprawdź również:
Jak nadać własne nazwy dla dokumentów?
Jakie typy dokumentów możesz wystawić w systemie?
Jak dodać zdjęcie produktu i inne załączniki do karty produktu?
Jak przygotować własny szablon faktury?