Oferta - jak wystawić taki dokument?

Utworzono: 2016-06-22
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-24
Liczba odwiedzin posta: 3150

Ofertę w Fakturownia.pl można stworzyć na 3 sposoby:

1)Tworzymy ofertę jako Faktura proforma zmieniając jej nazwę na oferta.

Wchodzimy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Własna nazwa proform, a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;



2)Tworzymy ofertę jako Zamówienie zmieniając jej nazwę na Oferta.

Wchodzimy w Ustawienia>ustawienia konta>wydruki i zmieniamy wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Własna nazwa "zamówienia", a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;



3)Tworzymy ofertę jako Inny dokument nieksięgowy zmieniając jej nazwę na Oferta. 

Wchodzimy w Ustawienia>ustawienia klienta>wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Inny dokument nieksięgowy, a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
siutek
jak w ofercie umieścić zdjęcia?

2017-10-21 18:46

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Bogumił
nie da się niestety. Można dać sugestię tutaj: https://sugester.fakturownia.pl/5377430-Zdjecia-w-ofertach-i-fakturach

2018-06-15 10:59

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Aktualnie nasz system nie przewiduje takiej funkcjonalności. Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagę.
Pozdrawiam, Ania.

2018-06-15 12:37

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
JB
Witam, czy można zmienić w ofercie z nagłówka: "data wydrukowania" na nagłówek: "data wystawienia"? Poza tym, czy można z oferty zrobić dokument potwierdzający zamówienie? Potrzebuje tego dla niemieckiego rynku, chodzi o pismo takie jakie Auftragsbestätigung.
I już ostatnie pytanie, czy przeprowadzane są jakieś szkolenia do programu Fakturownia?

2019-07-12 19:14

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
nie ma możliwości w systemie zmienić na dokumencie Proformy nazwy z "Data wydruku" na "Data wystawienia". Takie nazewnictwo było spowodowane uzyskaniem różnić między fakturą VAT a dokumentem Proformy, żeby taki dokument nie był traktowany jak faktura VAT. Co za tym idzie żeby nie było obowiązku rozliczenia księgowego takiego dokumentu.
Jeżeli jednak chce Pani zmienić nazwę daty wydruku można to zrobić jedynie za pomocą konstrukcji własnego szablonu wydruku dokumentów za pomocą języka html i kodów css: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Co ma Pan na myśli pisząc dokument potwierdzający zamówienie?
Pozdrawiam,
Piotr

2019-07-15 09:14

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
BCH
Czy można wyłączyć automatyczne dodawanie dokumentów magazynowych do oferty/zamówienia ?

2019-10-08 12:46

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   System jest tak skonstruowany, że do dokumentów nieksięgowych takich jak Proforma, Zamówienie oraz dokument oferty nie wygeneruje automatycznie dokumentu magazynowego.
Dokumenty magazynowe generując się automatycznie tylko do dokumentów księgowych.
Jest jednak możliwość wygenerowania dokumentu magazynowego do oferty ręcznie. W menu dokumentu oferty wybieramy opcję "Dokumenty magazynowe> Dodaj dokument magazynowy" .
Takie użycie dokumentu magazynowego spowoduje brak możliwości wystawienia faktury VAT lub paragonu do tego samego dokumentu magazynowego.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-10-08 12:53

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Rafal
Czy jest mozliwosc przypisania do oferty innego wlasnego szablonu zamiast takiego samego jak do faktury ?

2019-12-23 05:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
nie ma takiej możliwości w systemie.
oferta jest dokumentem nieksięgowym, a wiec zalicza się do szablonów faktur.
Oczywiście od pakietu abonamentowego standard jest możliwość przygotowania własnego szablonu dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-12-23 08:26

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Rafał
Witam czy planujecie dodać opcję Oferta? Taką z prawdziwego zdarzenia?

2020-01-02 00:32

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
wyżej opisany dokument spełnia rolę oferty. Nie mamy w planach dodawania kolejnego dokument z nazwą Oferta.
Proszę o doprecyzowanie co ma Pan na myśli pod pojęciem "oferta z prawdziwego zdarzenia".
Pozdrawiam,
Piotr

2020-01-02 08:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Paweł Bania
a czy do oferty możemy dołączyć załączniki: jpg, pdf ?


2020-04-24 11:02

Zgłoś naruszenie zasad

michalj
michalj
Odpowiedź główna   Witam.
Można dodać załączniki do dokumentu.
Na dole tworzonego/edytowanego dokumentu należy rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji, po rozwinięciu pojawi się przycisk Dodaj załączniki.
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury

Następnie można oznaczyć takie załączniki jako "publiczne" i dzięki temu klient otrzymujący fakturę może je widzieć.
Wystarczy zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.

Pozdrawiam,
Michał

 

2020-04-24 12:29

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz