Oferta - jak wystawić taki dokument?
Utworzono:
2016-06-22
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-14
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-14
Liczba odwiedzin posta: 8190
Ofertę w Fakturowni można stworzyć na 4 sposoby:
1. Poprzez funkcjonalność Oferty Cenowej
2. Tworzymy proformę i zmieniamy jej nazwę na "oferta".
Wchodzimy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Własna nazwa proform, a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;
3. Tworzymy zamówienie, zmieniając jego nazwę na "oferta".
Wchodzimy w Ustawienia > ustawienia konta > wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Własna nazwa "zamówienia", a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;
4. Tworzymy Inny dokument nieksięgowy, zmieniając jego nazwę na "oferta".
Wchodzimy w Ustawienia > ustawienia konta > wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Inny dokument nieksięgowy, a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;
1. Poprzez funkcjonalność Oferty Cenowej
2. Tworzymy proformę i zmieniamy jej nazwę na "oferta".
Wchodzimy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Własna nazwa proform, a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;
3. Tworzymy zamówienie, zmieniając jego nazwę na "oferta".
Wchodzimy w Ustawienia > ustawienia konta > wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Własna nazwa "zamówienia", a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;
4. Tworzymy Inny dokument nieksięgowy, zmieniając jego nazwę na "oferta".
Wchodzimy w Ustawienia > ustawienia konta > wydruki i wpisujemy pożądaną nazwę pod działem Własne nazwy dokumentów przy pozycji Inny dokument nieksięgowy, a następnie zapisujemy u dołu strony zmiany;
Powrót
Komentarze
siutek
2017-10-21 18:46
Bogumił
2018-06-15 10:59
annac
Aktualnie nasz system nie przewiduje takiej funkcjonalności. Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
2018-06-15 12:37
JB
I już ostatnie pytanie, czy przeprowadzane są jakieś szkolenia do programu Fakturownia?
2019-07-12 19:14
piotr.wajs
nie ma możliwości w systemie zmienić na dokumencie Proformy nazwy z "Data wydruku" na "Data wystawienia". Takie nazewnictwo było spowodowane uzyskaniem różnić między fakturą VAT a dokumentem Proformy, żeby taki dokument nie był traktowany jak faktura VAT. Co za tym idzie żeby nie było obowiązku rozliczenia księgowego takiego dokumentu.
Jeżeli jednak chce Pani zmienić nazwę daty wydruku można to zrobić jedynie za pomocą konstrukcji własnego szablonu wydruku dokumentów za pomocą języka html i kodów css: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Co ma Pan na myśli pisząc dokument potwierdzający zamówienie?
Pozdrawiam,
Piotr
2019-07-15 09:14
BCH
2019-10-08 12:46
piotr.wajs
Dokumenty magazynowe generując się automatycznie tylko do dokumentów księgowych.
Jest jednak możliwość wygenerowania dokumentu magazynowego do oferty ręcznie. W menu dokumentu oferty wybieramy opcję "Dokumenty magazynowe> Dodaj dokument magazynowy" .
Takie użycie dokumentu magazynowego spowoduje brak możliwości wystawienia faktury VAT lub paragonu do tego samego dokumentu magazynowego.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-10-08 12:53
Rafal
2019-12-23 05:20
piotr.wajs
nie ma takiej możliwości w systemie.
oferta jest dokumentem nieksięgowym, a wiec zalicza się do szablonów faktur.
Oczywiście od pakietu abonamentowego standard jest możliwość przygotowania własnego szablonu dokumentu: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-12-23 08:26
Rafał
2020-01-02 00:32
piotr.wajs
wyżej opisany dokument spełnia rolę oferty. Nie mamy w planach dodawania kolejnego dokument z nazwą Oferta.
Proszę o doprecyzowanie co ma Pan na myśli pod pojęciem "oferta z prawdziwego zdarzenia".
Pozdrawiam,
Piotr
2020-01-02 08:08
Paweł Bania
2020-04-24 11:02
michalj
Można dodać załączniki do dokumentu.
Na dole tworzonego/edytowanego dokumentu należy rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji, po rozwinięciu pojawi się przycisk Dodaj załączniki.
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Następnie można oznaczyć takie załączniki jako "publiczne" i dzięki temu klient otrzymujący fakturę może je widzieć.
Wystarczy zaznaczyć opcję "Załączniki widoczne dla klienta" po dodaniu załącznika.
Pozdrawiam,
Michał
2020-04-24 12:29
Dodaj komentarz